贞观二年(公元628年)十月中旬前后，玄奘从滥波国南行二十多里，下了丘陵，渡过一条河流，来到那揭罗喝国(当时属北印度，今为阿富汗贾拉拉巴德)，终于算是进入了当时的印度境内，迈进了佛国的门槛。《大唐西域记》描述了初进佛国时玄奘的感受：
那揭罗喝国东西六百余里，南北二百五六十里，山周四境，悬隔危险。国大都城周二十余里。无大君长主令，役属迦毕试国。丰谷稼，多花果。气序温暑，风俗淳质。猛锐骁雄，轻财好学。崇敬佛法，少信异道。伽蓝虽多，僧徒寡少，诸窣堵波荒芜圮坏。天祠五所，异道百余人。
应该说，佛国给玄奘的第一印象还相当不错。位于那揭罗喝国都城东南部，是一座高三百尺的佛塔，据说为释迦牟尼“敷鹿皮及布发掩泥得受记处”；又西南十多里，有“佛买花处”遗迹。东南行十多里，过沙岭，有佛顶骨城。城中有重阁，第二阁中有七宝小塔，如来顶骨便安放其中。顶骨周长一尺二寸，发孔分明可见，颜色呈黄白色，用宝匣盛放。据说，当地的人们想要卜知自己的前途吉凶，便研磨香末为泥，用帛练包裹了，印在佛骨上，根据所得纹样，便可以预知。入乡随俗，玄奘也如法炮制，印出的图案是菩提树像。跟随他的两个小和尚，稍大点的得到了佛像，年龄小的得到了莲花像。看守佛顶骨的婆罗门见状，笑容满面，向玄奘弹指散花，贺喜祝福，说：“法师所得图案，极为稀有，足以表明您有菩提缘分。”另有骷髅骨塔，呈荷叶状，有佛眼、佛僧伽胝、佛锡杖等，玄奘一一礼拜观瞻，极尽虔诚，并施金钱五十、银钱一千、绮旛四口、锦两端、法服二具，而后离去。
听人说起，在灯光城西南二十里，有瞿波罗龙王洞窟，洞内有如来佛降伏孽龙后留下的身影，玄奘便决定绕道前往礼拜。因为前去的路途十分偏僻，常有盗贼出没，日久月深，便成了荒凉之地。随从的迦毕试国翻译，既怕冒险，也希望能早点抵达印度，担心因此误了行程，不愿节外生枝，过多地停留，便劝说玄奘不去为好。耳闻不如眼见，既已听说能见到佛祖的真身留影，玄奘更焉有不去的道理，他让随从翻译先行一步，约定会合的地点，自己去去就回。
玄奘到了灯光城，想找个人带路，竟无人肯去。后来见到一个孩子，说他就住在寺庄的附近，可以带玄奘先到寺庄那儿，玄奘便随他前往。寺庄内有位老人知道路径，答应带玄奘前去参礼。
果然，佛国似乎也不太平。玄奘行不几里，竟真的遭遇到了五个盗贼，横刀站在路边。玄奘脱下帽子，露出僧服，表明了自己的身份。盗贼问：“和尚要去哪里?”玄奘回答：“想去礼拜佛影。”盗贼说：“和尚难道没听说这儿贼多吗?”玄奘回答：“贼人，也是人。我今为了礼佛，纵然猛兽满路，尚不惧怕，何况各位檀越都是人身呢!”盗贼被玄奘的言辞打动，竟提出要陪玄奘一同前往。
很快就到了龙窟所在的地方。窟在石涧东壁，门对西开。探首一看，一片漆黑，深不见底。引路的老人说：“法师进去，径直向前走，约五十步，触着了墙壁，朝正东看，佛影就在那儿。”
玄奘按照老人的吩咐，进入窟中，果如所言，约走五十步，便到了尽头。然后至诚礼拜，足足拜了百余拜，依然一无所见。玄奘感到十分懊恼，自责因为俗障太多，所以不能看见佛影。于是更加虔诚地礼诵《胜鬘》等经以及诸佛偈颂，一边赞颂，一边礼拜，又是百余拜。这时，东壁上仿佛出现了钵样大的光影，倏忽即灭。玄奘于是再拜，壁上便出现盘一样大小的光影，稍现又灭。于是又二百余拜，终于满窟光明，如来影像皎然分明，其左右及背后，并有菩萨圣僧之像。玄奘叫门外六人赶快带了火种进来，烧香礼拜。有火，光影即灭，灭了火种，光影再现。
这段故事，见于《大慈恩寺三藏法师传》记载，在玄奘的门徒，当然有为了神化自己的老师，故意张皇其辞的地方。按照现代人的解释，光影也无非为一种物理上的光学反应，并没有什么神秘，如是而已。五个强盗在玄奘的循循善诱之下，又见此“灵验”，大约是受到了心灵的震撼，也毁弃了刀杖，愿意受戒信佛。所谓放下屠刀，立地成佛。说到底，仍是受到了玄奘法师的感召所致。
从龙窟返回，玄奘再与伴从汇合，向东南行，走了五百里山路，来到健陀罗国(今巴基斯坦白沙瓦市西北)。该国东临印度河，都城号布路沙布罗，是一个诞生圣人的地方。佛教史上许多鼎鼎大名的人物，如那罗延天、无著、世亲、世友、法救、如意、协尊者等人，都出生在这儿。印度佛教大乘有宗的创始者便是无著、世亲兄弟。玄奘西行求法，主要的也是要求取此大乘有宗经论。然而，对于这样一个重要的地方，玄奘却好像失去了刚进入佛国时的那股兴奋。《大唐西域记》中对健陀罗国的描述颇显平淡，评价也似乎不高：
邑里空荒，居人稀少，宫城一隅有千余户。谷稼殷盛，花果繁茂，多甘蔗，出石蜜。气序温暑，略无霜雪。人性恇怯，好习典艺，多敬异道，少信正法。自古以来，印度之境……僧伽蓝十余所，摧残荒废，芜漫萧条。诸窣堵波颇多颓圮。天祠百数，异道杂居。
东北行百余里，渡过喀布尔河，玄奘等来到达布色羯逻伐底城(今喀布尔河北岸哈什塔那加罗)。城东有一座佛塔，为“过去四佛说法”的场所；城北寺院内，有高二百余尺的佛塔，乃佛本生故事中的千生舍眼处。遍布的佛教胜迹，令玄奘大饱眼福。从高昌国带来的金、银、绫、绢、衣服等等，在所到的大寺院、大佛塔处，玄奘都要分留一些，以申达自己的虔诚。
接着东南行二百多里，到跋虏沙城(在布色羯逻伐底城西四十里处)。又东南行，来到乌铎迦汉荼城(今巴基斯坦阿托克北边)。向北行六百余里，来到乌仗那国(今巴基斯坦西北边境省杜西里山西北)都城瞢揭釐城(今杜西里山西支脉上，斯瓦特河左岸)。由城东行二百五十里入大山，这儿是苏婆伐窣堵河上源阿波逻罗龙泉。龙泉西南三十里，传说是佛陀降伏阿波逻罗龙的地方；顺流而下三十多里，有如来佛濯衣石，石上有袈裟条叶纹样。城南四百余里到醯罗城，是如来闻半偈、报药叉之恩舍身下处。瞢揭釐城西行五十里渡过大河，到卢醯呾迦佛塔，塔高十余丈，是如来作慈力王时，以刀刺身饲五药叉的地方。城东北三十余里，到遏部多石佛塔，这里是佛陀为人、天说法处。
周边巡礼已毕，玄奘回到乌铎迦汉荼城，南渡印度河，到呾叉始罗国(今巴基斯坦拉瓦尔品第州近处)。城北十二三里处有佛塔，是阿育王建造的释迦牟尼舍头纪念塔；塔侧有寺院，是经部论师拘摩逻多写经论的地方。从呾叉始罗国北界渡印度河，东南行二百多里，过大石门，观礼摩诃萨埵王子舍身饲饿虎遗迹。从此往东南，山行五百余里，到乌刺尸国(今巴基斯坦东北境)。又东南行，登危险，过铁桥，走了千余里，到迦湿弥罗国，此时已近残岁年关。
迦湿弥罗国位于今克什米尔印度控制区的斯利那加，周长七千余里，群山环抱，山势险峻，易守难攻，所以自古从未曾被邻敌攻下。国都南北十二三里长，东西四五里宽，西邻喀布尔河。当地气候寒冷，多雪少风，土壤肥沃，适宜种植，多花果，出龙种马、郁金香、火珠、药草。这里土俗轻僄，人多懦弱，容貌妍美，性情诡诈，好学多闻，兼信邪正。
传说中，迦湿弥罗国原本是一片汪洋，在佛陀涅槃后的第五十年，阿难的弟子末田底迦阿罗汉教化了龙王，使它施舍出这块地方，修造五百所寺院，召集众位佛界圣贤来此。
还有一种说法：无忧王起初深信三宝，爱育生灵，国中有五百罗汉僧，五百凡夫僧，都得到他的敬仰，供养也很周到。当时有位凡夫僧，富有思想和智慧，悉心钻研，深思立论，其见解有违当时主流的佛教理论，但追随他的僧徒却很多。这下子惹恼了无忧王。他便下令，聚集众僧，将他们带到殑伽河，要对他们集体屠戮。众罗汉性命攸关，协力运其神通，凌空翱翔，来到了这里，在山谷之中隐遁。无忧王为眼前的一幕震惊，深感有眼不识泰山，唐突圣贤，遂亲身前来谢罪，请他们回到本国，众罗汉坚决不从，无忧王不敢勉强，便在这里修造了五百座寺院，异地供养。
在佛陀寂灭后第四百年，迦腻色迦王时代，由胁尊者倡议，组织了内穷三藏、外达五明的大德四百九十九人，与尊者世友共五百人，还曾在这里举行了第四次结集：造十万颂《邬波弟铄论》，释《素呾缆藏》；十万颂《毗奈耶毗婆沙论》，释《毗奈耶藏》；造十万颂《阿毗达磨毗婆沙论》，释《阿毗达磨藏》，共三十万颂，九十六万言。然后，健陀罗国迦腻色迦王以赤铜金属片雕写其文，用石函封记，建大佛塔安置。
迦腻色迦王死后，有讫利多种称王，一反迦腻色迦王的崇佛，斥逐僧徒，毁坏佛法。睹货逻国雪山下王闻知，遂招集国中勇士三千人，伪装为商旅，带了很多的金银宝贝，暗藏兵器，来到该国。讫利多种王财迷心窍，盛情接纳。雪山下王于商旅中再精选五百勇谋兼备的兵士，各自袖藏利器，带着重宝，向讫利多种王王宫进发。到了宫中，雪山下王脱去帽子，竟坐上了讫利多种王的宝座。讫利多种王惊诧中，项上人头早已落地，身首异处。既灭其王，雪山下王乃重召僧徒，修造寺院，一切如故。
迦湿弥罗国是一个重要的佛教圣地。国内有上百所寺院，五千多名僧人。四座佛塔修造得雄伟壮丽，四座塔内都安置有升余的如来舍利。
就在玄奘刚刚进入迦湿弥罗国国境西界门户石门的时候，国王所派遣的由他弟弟率领的车马，已经迎了过来。在有关人员的陪同下，玄奘先到各所寺院观礼参拜，然后向国都进发。
都城咫尺在望，玄奘抵达一所达摩舍罗(类似接待站)时，国王率领群臣与都城内的僧人已经在此迎候。一眼望去，黑压压的人群，羽从有千余人之众；幢盖、香花摆满了所有的道路，欢迎的气氛十分热烈。玄奘与国王相见，国王亲自献上香花，尔后请玄奘乘坐大象，进入国都。
来到王城，玄奘先被安置在阇耶因陀罗寺。这是国王的舅舅所造的寺院，也算得上是一座“御寺”了。次日，玄奘被请入宫中接受供养，有大德僧称等数十人在座作陪。用过斋饭，国王就请国中高僧开讲，让玄奘发问质疑。考虑到玄奘远来求法，抄写经论的需要，国王又特意给他安排了二十位书手，还派了五人，供他差遣使唤。一切费用，都由国家财政划拨。
僧称法师是位高行大德之人，他持戒淳谨，有渊博的学问和精湛的思想见地，又爱贤重士。对于远方到来的贵客，他给予了十分的热情。玄奘向他请教了方方面面的问题，他都不厌其烦地做了尽可能周详的解答。这时，僧称也已年近古稀，精力已衰，但出于对玄奘的欣赏和遭逢异国才俊的高兴，他鼓其余勇，为玄奘讲解经论，正午前讲《俱舍论》，正午后讲《顺正理论》，初夜后讲《因明》、《声明论》，精神之健旺，令人称奇诧异，虽青壮年辈都自愧弗如。玄奘领悟能力超人，听着僧称的讲解，也很快都能接受，他昼夜苦学，尽数掌握了僧称的思想神髓。对于这外国的同道、忘年的小友，僧称喜爱非常，他常对众人讲：“这位中国人智力宏赡，出类拔萃。依老衲看来，就是在你们众人中，也还没有人能够和他比肩并驱的。以他的明懿，足可以继武世亲兄弟的事业。可惜不生在我国，不能为我国发扬圣贤的遗芳啊!”
在座的僧人中，有大乘学僧毗戍陀僧诃、辰那饭茶，有萨婆多部学僧苏伽密多罗、婆苏密多罗，有僧祗部学僧苏利耶提婆、辰那呾逻多等人，他们都是迦湿弥罗国僧界的精英，才解英富，道业坚贞，虽不能和僧称比并，但也算得上人中龙凤，数得着的人物，看到国中教内的宗师如此褒奖玄奘，他们心中不服，都竭尽所知，向玄奘质疑诘难，玄奘从容应对，回答流畅，诸贤也终于心服口服。
在迦湿弥罗国，玄奘停留了大半年的时间，学习了各种经论，参礼了佛教胜迹，大约在贞观三年(公元629年)秋季离去。他向西南行，翻山越涧，走了七百里，到半笯嗟国(今克什米尔朋奇)。再由此东行四百多里，到曷罗阇补罗国(今克什米尔西南拉加奥利)。由此往东南，下山渡水，行七百多里，到磔迦国(今巴基斯坦旁遮普地区)。奢羯罗城(今锡亚尔科特)是世亲菩萨作《胜义谛论》的地方，城中有座高二百尺的佛塔，是“过去四佛说法”之处。
出了那罗僧诃城，向东而行，玄奘及其随从来到一处名叫波罗奢的大森林，他们在这里遭遇了五十多人的强盗团伙，所带的衣物费用被洗劫一空。强盗不仅劫财，还要害命，他们将玄奘等人赶进了一处干涸的池中，要进行集体杀戮。池中长满了荆棘藤萝，随从的小和尚机灵，藏身在荆棘丛中，四处观察，发现靠南岸的地方有一个洞穴，仅仅容得下一人过去，他悄悄告诉了玄奘，二人一起从这里仓皇逃出。他们向东南方向走了大约二三里，遇到一位正在耕地的婆罗门，便向他诉说了被劫的事情。婆罗门十分吃惊，当即解牛交给玄奘，然后向村子吹起了螺号。村民击鼓号召，聚集了八十多人，都操起器杖，向枯池方向奔去。盗贼见村民人多势众，只得分散逃进了林中。玄奘到池中为众人解开绳缚，又将村民施舍的衣服分给大家，众人互相搀扶，投奔村子里歇宿。劫后余生，惊魂未定，众人都悲泣神伤，玄奘却显得十分高兴。随从众人问道：“行路的衣资被洗劫一空，捡了条性命，已是窘迫异常，大家都在悲伤，法师好像非但没有忧愁，还如此好的兴致，叫人不可理解。”玄奘回答：“人生最宝贵者，无过于生命。性命既然还在，其他还要有什么忧愁呢!我国俗语说：‘天地之大宝曰生。’生命在，则大宝就没有丢失。小小衣资，有什么好吝惜的?”随从众人听了玄奘法师一番话，顿时开朗，也感慨法师胸襟的宽广，非常人所能相比。
次日他们进入磔迦国东部地区，来到一座大的城邦。城西路北是一处很大的庵罗树林，林中住着位据说有七百岁的婆罗门，但看起来也就三十来岁的样子。他的两位侍者，据说也都有百多岁的年纪。这婆罗门体格魁梧，学问很好，有着精湛的理论见地，对《经百论》、《广百论》都有深入的研究，尤其精于《吠陀》等书。婆罗门见到玄奘，十分高兴，他听说玄奘一行刚刚遭遇了盗贼，便差遣一位侍者到城里去，叫信佛的人家为玄奘一行做饭。城中人口数千户，信佛的少，信外道的多。玄奘法师在迦湿弥罗国的声誉早已传到了周边的国家，所以侍者就遍城告唱，晓谕市民：“中国僧人在我们近处遭劫，衣物一空，诸位都听明白仔细。”受到感召，外道信徒也生欢喜之心，当时就有三百多位慷慨豪杰之士，各自带了毡布、饮食，恭敬前来，致敬慰问，施舍玄奘。玄奘为他们祝愿，向他们讲说因果报应的故事，来人纷纷要放弃外道，改信佛教大乘。玄奘在这里停留了一个月的时间，学习了《经百论》、《广百论》。
东行五百余里，又是一个岁末，玄奘来到了至那仆底国(今印度旁遮普邦费罗兹普尔)。关于这个国家的由来，有这样一段故事。据说还是在迦腻色迦王的时代，该国势力十分强大，威震邻邦。中国西域也畏惧它的雄威，送来王子做人质。迦腻色迦王对中国人质赏遇非常隆厚，不同的季节，安排了不同地方的馆舍，还派出专门的士兵守卫。而这至那仆底国，便正是中国人质在冬天所居住的地方。因中国人质所居，谐音支那，故名至那仆底。
在至那仆底国，玄奘驻锡在突舍萨那寺。寺里有位高僧叫毗腻多钵腊婆，仪表堂堂，精于三藏，著作有《五蕴论释》、《唯识三十论释》。玄奘在这里住了四个月，从毗腻多钵腊婆学习《对法论》、《显宗论》、《理门论》等。
贞观四年(公元630年)夏初，玄奘一行继续进发，往东南行五十多里，到答秣苏伐那僧寺院，前代僧人迦多衍那论师曾在这里完成了他的著作《发智论》。改东北行，走了一百五十里，到阇烂达那国(今印度旁遮普邦贾朗达尔)，驻锡那伽罗驮那寺，寺中有高僧旃达罗伐摩，对三藏造诣很深，玄奘在此停留四个月，随他学习《众事分毗婆沙》。后又继续东北行，七百余里，到屈露多国(今印度北部西姆拉西北)；改南行，七百余里，越山渡河，到设多图卢国(今印度旁遮普邦莎特累季河流域)；西南行八百多里，到波里夜呾罗国(今印度北部邦贝拉特地区)，进入了中印度领域。
