贞观十三年(公元639年)，在外出漫游三年、周游了五印度以后，玄奘又回到了那烂陀寺，参见了恩师戒贤法师，向老人家汇报了三年来的见闻观感以及学习收获。
回来没过多久，玄奘又听人说起，在不远处的低罗择迦寺，有位高僧叫般若跋陀罗，对菩萨多部三藏及《声明》、《因明》等有很深的造诣，于是，征尘未去，他又风尘仆仆、马不停蹄地奔向低罗择迦寺。玄奘在这里住了两个月，就自己该方面的一些疑问，一一做了具体请教，然后又前往杖林山，拜访大德胜军论师。
胜军原本为苏剌佗国人，刹帝利种姓；幼年便勤奋好学，先后师从贤爱论师学《因明》，从安慧菩萨学《声明》、《大小乘论》，从戒贤法师学《瑜伽论》，涉猎广博，对于外籍群言、四《吠陀》典、天文、地理、医方、术数等，均能究览根源、穷尽枝叶。有记载说他“声德独高，颖五天，芳传四主。时贤不敢斥其尊德，号曰‘抱蹉迦’，此云食邑，学艺超群，理当食邑”(《因明入正理论疏》卷中)，是在唯识学领域与戒贤伯仲齐名的人物。因为学问渊博，道德醇厚，胜军颇为时人尊崇。摩揭陀国的国王满胄王钦慕他的学问人品，曾经派使者前来邀请，要立他为国师，封给他二十个大邑，被他谢绝了。之后，又有戒日王要请他为国师，愿意将乌荼国八十个大邑封给他，并三顾茅庐，盛情礼聘，他回复道：“胜军听说：受人之禄，当忧人之事。目今胜军尚有太多的救生死荣缠的急务要做，哪里又有功夫来关心你的国家政务呢?”说完便拱手送客，连商量的余地都没给戒日王留下。从此以后，他便一心一意地在杖林山设帐授徒，讲说佛经，为周边的僧俗所信从，课堂也时时爆满，听课的人总要在几百之数。
玄奘来到杖林山，从胜军学习了《唯识抉择论》、《意义理论》、《成无畏论》、《不住涅槃》、《十二因缘论》、《庄严经论》等，又就自己学习《瑜伽》、《因明》等论时留存的一些问题，逐个做了请教。
玄奘自太宗贞观元年离开长安，转眼已经有十三四个年头，印度佛教主要的圣迹多已观礼，印度国中有名的大德高僧、佛学大师，也基本上挨个儿进行了请教问学，佛教原典中最基本的一些经论，尤其是大乘典籍，也大体搜罗完备，该是归国的时候了，玄奘不由得动了乡关之思。
所谓日有所思，夜有所梦，这天晚上，玄奘便做了一个极怪异荒诞的梦：印度最大的佛学院——自己的母校那烂陀寺，完全不见了昔日的繁盛与辉煌，满目的断垣残砾，杂草丛生，有几头水牛在那里吃草，并不见有僧侣来往。玄奘纳闷，从幼日王院的西门进去，看到第四重阁上站着位金人，相貌庄严，神光闪耀。他心中欢喜，便想登上去，却一时找不到梯子。他请求金人，要他垂手拉自己一把，金人说：“我是曼殊室利菩萨。以你现在的缘分，尚不可以来到此处。”又指着寺院外边，对玄奘说：“看看那边。”玄奘循金人所指望去，寺外村邑，正在一片火海之中，刹那间，又都成了灰烬。金人说：“你要尽早回国。这里在十年后，戒日王驾崩，便将陷入一场灾难。切切记住。”说了，金人已经杳然不见踪迹。
玄奘惊醒，摸着脑袋，汗水淋漓。次日，他向胜军论师说起了这场怪梦，胜军说：“人世无常，将来或许真的会是这样。既有如此梦兆，君也可以做些回去的准备了。”
这时已是唐朝贞观十四年的正月。印度的风俗，在这个月里，各寺院都将自己所藏的佛舍利请出，供道俗人等观礼，玄奘也随同胜军论师一道，前往参观。之后，玄奘又去礼拜了菩提树，瞻礼周围的佛教圣迹，前后八日，然后又回到了那烂陀寺。
在玄奘回来之前，那烂陀寺里，以戒贤为代表的瑜伽护法派与师子光为首的中观清辩派，已经争论得不可开交。师子光演讲《中论》、《百仑》，用其中的经义，论证他所谓的关于《瑜伽论》中存在重大破绽的新发现，引起了不小的轰动，招徕了不少的听众。既然得意弟子玄奘已经回来，戒贤法师便请他为僧众开讲《摄大乘论》、《唯识抉择论》，与师子光展开辩论。玄奘既对《瑜伽论》有很深的修为，又对《中论》、《百论》逐个儿进行过深入的研究，很轻易就发现了师子光的缺陷。玄奘认为，圣人立教，只是从各自当下的情景出发，阐释着某方面的见解，相互之间，未尝有水火不容，只是后人不能够融会贯通，才以为他们互相乖反，此失误在其传人，而与佛法本身无关。玄奘又以为，师子光的问题，就出在太过执着。为了破空执与有执两端，玄奘融会瑜伽、中观见解，写成了《会宗论》三千颂，送请戒贤和寺中各位高僧指教，大家看后无不称善，遂将《会宗论》在全寺公开刊布。数次交锋，总是以师子光的理屈词穷告终。师子光原先的听众，也渐渐都跑到了玄奘的课堂上来。师子光脸上无光，感到丢了很大的面子，也不好意思再呆在那烂陀寺，便去了菩提寺。但他又心有不甘，在离开之后，还请了他的一位东印度的同学，前来向玄奘挑战。这位东印度僧人到了那烂陀，心生怯意，并没有与玄奘辩论，就悄悄地返回，这是后话。
戒日王对那烂陀寺崇敬有加。为了弘扬大乘佛法，他耗费巨资，在那烂陀寺修造了高逾十丈的*(左钅右俞)石精舍，此为寺中标志性的建筑之一，也是在整个印度人尽皆知的善事。这一年，戒日王御驾亲征恭御陀国，到了乌荼国，这里的僧人都修小乘佛教，认为大乘经论无非空华外道，在晋见戒日王的时候，就不无讥嘲地讲：“听说大王在那烂陀寺修造了富丽的*(左钅右俞)石精舍，为什么不选在我们的迦波釐寺修建呢?”戒日王说：“这话怎讲?”僧人说：“那烂陀寺所讲的大乘，也不过空华外道，难道比我们迦波釐寺又能高明到哪儿去吗?”这里的僧众十分迷信一个叫般若毱多的老婆罗门，此人是南印度王的灌顶师，当时印度佛教另一个重镇伐腊毗国佛教圈的领袖修小乘正量部，曾经写了本《破大乘论》七百颂，被这些僧徒奉为神明。他们便拿了这本书来送给戒日王，说：“这是我们信从的经典，请：在大乘的信徒中，能找出人来，纠正其中一个字吗?”戒日王说：“我听说过这样一个故事：狐行鼷鼠之辈，称自己比狮子都要威猛，一日见到了狮子，却给吓得魂亡魄散。诸位没有见到大乘各位大德，所以抱残守缺，如果见到了他们，该不会也像狐行鼷鼠吧!”僧人们说：“大王如果对我们的话还不相信，何不召集他们过来，一同来对决是非对错呢?”戒日王答应了他们的要求，当即修书，派使者前往那烂陀寺，告知戒贤法师，让他选出四位高僧，前去应战。
这事发生在玄奘回到那烂陀寺与师子光论战之前。事关大乘的声誉及那烂陀寺的地位，戒贤显得十分慎重，聚集了寺中的僧众，齐来商议，最后决定派出海慧、智光、师子光、玄奘四位代表。
肩负着全寺僧众的重托，能否做到不辱使命，海慧等人实在心中没底，也为此行不无担忧。已经周游五印、遍从了名师的玄奘，却显得底气十足，充满了信心。他对海慧等人说：“小乘诸部三藏，玄奘在本国以及迦湿弥罗国，都已经学过，对它们的理论主张了如指掌，所谓用它们的那些理论便可以破我大乘学说，是绝没有的道理。玄奘虽然学识浅微，但对付他们，自认为绰绰有余。请各位大德尽管放心。我若失败，也是外国僧人的事情，与各位无关。”有了玄奘的这番话，海慧等人悬着的心终于放了下来。
也就在玄奘等四人将行未行之际，那烂陀寺来了位极其嚣张的顺世派僧人，他在那烂陀寺院的山门外，公然挂出了四十条义，宣称：“如果有人能击破我其中的一条，我愿意斩首谢罪。”四十条义挂在山门外，几天过去了，寺中并没有人敢于出来应战。这时，玄奘站了出来。他先让寺中为自己做勤杂的工人前往，让他扯下四十条义，尽管用脚去踩。顺世派婆罗门见一个寺中的勤杂竟如此不把自己放在眼下，心中大怒，问道：“你是什么人?”勤杂回答：“我是大乘天奴。”婆罗门不愿再和他讲话，一种羞辱感从心中油然生出。先兵后礼，接着玄奘让人请他进来，约定当着戒贤法师和寺内各位大德的面，正式和他辩论。博学众派，出众的口才，都使得玄奘应付裕如。他讲顺世派的来路脉络，说得头头是道，有条不紊，几番辩论，也将四十条义如蚕剥茧，批判得体无完肤。婆罗门无话可说，心服口服，起身致歉，说：“我输了，愿依约定，任从处置。”玄奘说：“我们大乘教徒不愿害人，从今天起，你就做我的奴仆，听从我的差遣使唤好了。”
历经艰险与苦难后的玄奘，已经历练出了过人的成熟。做任何事情，他都要追求十分完美，而不留下一丝的遗憾。为了保证乌荼之行万无一失，他想方设法，终于得到了一份完整的《破大乘论》七百颂。经过仔细的揣摩，他觉得仍有几处没有百分的把握，便向被自己征服的婆罗门请教：“你听讲过这东西吗?”婆罗门说：“曾经听讲了五遍。”玄奘便请他具体讲讲，婆罗门说：“我现在是奴仆，哪里有奴仆教主人的道理?”玄奘说：“这个宗派，我以前没有深入接触过它的理论，你只管讲就是了。”婆罗门说：“那就等到晚上，不要让人知道，以免坏了您的名声。”玄奘听婆罗门讲了一遍，对其大旨已经领会于心，便寻找其破绽，用大乘理论进行批驳，并写出了《破恶见论》一千六百颂。玄奘将其呈送戒贤法师与各位大德，获得了一致的好评。
玄奘令婆罗门为奴，也仅是为了维护大乘的尊严，对于外道的一时惩处，目的也无非是杀鸡给猴看。现在，目的既然已经达到，他也决不肯再为难这婆罗门。这天，他对婆罗门说：“阁下因论辩失败，屈身为奴，作为惩罚，也足够了。现在，阁下可以离开这里了。你不再是我的奴仆，你自由了。”中国僧人的大度，令婆罗门大感意外，他也庆幸自己遇到的是中国僧人。婆罗门高兴地离开那烂陀寺，来到了东印度迦摩缕波国，见到鸠摩罗王，仍不忘记要将自己遇到的中国僧人夸奖一番。鸠摩罗王从此也便一心想见到这位中国僧人。
玄奘等四人的乌荼国之行，也因为戒日王的再次来信要求缓期而没有成行。
玄奘法师的乡关之思越来越浓。就在这时，恰好有位尼乾子叫伐阇罗的人过来，听说此人精通相术占卜，玄奘便将自己心中之事说与伐阇罗，请他指教。来时途中的艰难困苦、九死一生，令玄奘仍然心有余悸；而此时满载经文、佛像，如何安全返回，成了玄奘最大的心病。伐阇罗已经听说了鸠摩罗王要派人前来迎接玄奘，于是摆出一副先知先觉的模样，对玄奘说：“这倒不必担心。自会有戒日王与鸠摩罗王派人护送，安全返回不成问题。”玄奘不解地问：“我与二王素昧平生，怎么会有此等隆恩泽及?”伐阇罗说：“鸠摩罗王已经派出使者，前来迎接大德，应该就在这两日到达。见到鸠摩罗王，自然也就会见到戒日王子。”
归国的主意已经拿定，玄奘便开始收拾行囊，庄严经像。那烂陀寺的僧人们不理解玄奘为什么要离开这佛的国度，更舍不得让如此佛门才俊就此离去，他们纷纷前来劝留，说：“印度是佛陀出生的地方。虽然圣人已经逝去，但遗踪具在，巡游礼赞，够一辈子享受了，为什么到了这里，还要离开呢?何况，您所回的中国，轻人贱法，没有佛祖降生；那里的人心志偏狭，俗念太重，我佛圣贤，因而无人去过；况且那里气候严寒，土地瘠薄，还有什么可留恋的呢?”佛陀的故乡、佛教的圣地，对于一个佛教徒，自然有着强大的诱惑力，然而，宁恋家乡一捻土，不恋他乡万两金，对祖国的热爱，使得玄奘回国的信念，正如他当时的西天取经一样，显得坚如磐石，不可动摇。他的回答有礼有节：“佛祖创立教法，以弘扬流通为贵，哪里能只贪图自己受到沾溉，而不顾及广大众生呢?再说，中土大唐，衣冠济济，堪称礼仪之邦，有可以遵循的法度；那里君圣臣贤，父慈子孝，崇尚仁义，敬老爱贤，才人辈出，自从佛法东传，都敬重的是大乘；玄奘万里跋涉，能够来到这儿，聆听妙解，观礼圣迹，也正赖我佛的护佑。怎能说因为佛祖不曾去过，就轻忽了那里呢?”僧人们见不能说动玄奘，便搬出经文说道：“经上说：诸天随其福德，共食有异。今我等和法师同住于赡部，佛陀出生在这里，却不生在彼处，如此，彼处自然为边恶之地了。那里既无福，所以我们也劝仁者还是不回去的好。”精熟于中国传统文化要义的玄奘，自然懂得什么叫以子之矛、攻子之盾，他也立刻援引经文，说道：“无垢称说：太阳为什么要运行在赡部洲?回答是：为了消除黑暗。现今我所以要回去，也正是要以我佛的学说，来为苦难中的人们带去光明而已。”
僧人们没有办法可以留住玄奘，便结伴去见戒贤法师，希望大法藏能够有锦囊妙计。戒贤却并不赞同僧人们的想法，他问玄奘：“仁者自己的意思呢?”玄奘回答：“印度是佛陀的本生地，玄奘怎么会不喜欢呢?然而玄奘的来意，是为了求法，广利众生。从到了这儿以后，承蒙老师教授《瑜伽师地论》，解决了诸多疑问，又参礼圣迹，广泛学习了各部的教义，深心庆幸，觉得不虚此行。希望能将自己所学带回祖国，翻译流通，让有缘分的人都可以分享，以此报答我师的教诲，所以不敢更多地驻留。”听了玄奘的一番话，戒贤十分高兴，说：“这正是菩萨之心，我也希望你能够这样。你就整备行装吧，诸位也不必再苦苦挽留。”
也就在这个时候，东印度鸠摩罗王派出的使者采到了那烂陀寺，送上鸠摩罗王给戒贤法师的信函。信中说：“弟子想见一见从中国来的僧人，希望法师让他随使者前来，慰我渴慕之情。”戒贤接信，也着实有些犯愁，便和僧众商量：“前些时日，戒日王曾向我们要人，去与小乘论辩，我们已经应允。玄奘是我们的论主，一旦戒日王再要我们前去，该如何是好?”于是向使者说：“中国僧人正要回国，已经没有时间再和你们过去。”鸠摩罗王又派来了使者，传话说：“法师纵然要归国，也不急在数日内。先到了我这儿，再走也来得及。务必请屈驾光顾，不要令我失望。”
戒贤迟迟没有让玄奘过去，鸠摩罗王勃然大怒，再次派来了使者，送信给戒贤法师，算是最后的通牒了，说：“弟子为凡夫俗人，向来沉湎在尘世的快乐里，对佛法没有多深的感情。现在听说了外国僧人的名字，心中欢喜，似乎萌生了学法的根芽。法师如果不让中国僧人过来，这岂不是要令我等众生永在黑夜之中!这又岂是大德光大佛法，汲引凡俗的道理!因了不胜渴慕，就再派人去请；如果不来，弟子原本就是恶人，近的例子，设赏迦王还能够坏佛法毁菩提树，法师以为弟子没有这个能耐吗?弟子自会整顿象军，将那烂陀寺踏得碎如粉尘。”
戒贤接到这封信，真的有些紧张了。他征求玄奘的意见，说：“鸠摩罗王一向缺乏善心，在他的境内，佛法也不怎么流行。他似乎听说了你，就喜欢上了佛法。或许真的你与他宿世有缘，这样看，你还是去一下为好。出家人原本就以利物为根本，眼下也正是最好的时机，机不可失。正如砍树，先断其本根，枝叶自然枯萎。若能使鸠摩罗王发善心向佛，上有好者，下必甚焉，百姓自然从化。如果断然拒绝了他，我那烂陀寺也少不了要有一场劫难了。”
于私，师命不可违，师恩不能不报；于公，诚如老师所言，弘扬佛法，乃释家弟子责无旁贷的份内之事，于是，玄奘慨然应允，遂同了使者，一道前往迦摩缕波国，前去拜会鸠摩罗王。到了迦摩缕波国，鸠摩罗王的接待十分隆重，他率领群臣迎拜赞颂，将玄奘请进宫中，日日音乐香花供奉，乐此不疲，如此有一个多月的时间。
再说戒日王，在征讨恭御陀国凯旋以后，听说自己要请的中国僧人已经到了鸠摩罗王那里，让鸠摩罗王占了先筹，很有些不悦，当即便派使者找鸠摩罗王要人，说：“这是我要请的客人，怎么会到了你那里?快快将人给我送来。”鸠摩罗王也不大高兴，想着自己刚刚好不容易请来的客人，怎么一下子反倒成了你戒日王要请的客人，这未免太过霸道，真是岂有此理，于是也不客气地对来使说：“要我的脑袋可以奉送，要中国僧人却是休想。”使者如实向戒日王作了汇报，称霸五印的戒日王勃然大怒，说：“鸠摩罗王竟敢如此无礼。为了一个僧人，便讲出如此卤莽不近情理的话来!”于是他再次派出使者，送话给鸠摩罗王：“你既然说脑袋可以奉送，那就交给使者，让他们带回好了。”鸠摩罗王十分清楚，以自己的国力，远非戒日王的对手，也后悔一时使气失言，于是承认了自己的莽撞，并答应，马上就将玄奘送到戒日王那里。
鸠摩罗王派人作先遣，先在恒河北岸营造了行宫，然后，率领着庞大的象军，组成浩浩荡荡的船队，亲自护送玄奘，沿着恒河，向羯朱嗢祗国进发。来到行宫，安排好了玄奘，鸠摩罗王便率领众臣，到恒河南岸参见戒日王。戒日王见鸠摩罗王将人送来，态度也十分谦卑，知道他纯是因为爱慕中国僧人的缘故，也就不提旧事，只是问道；“中国僧人现在何处?”鸠摩罗王回答：“在我为他修造的临时行宫中安歇。”戒日王说：“为什么不一道前来?”鸠摩罗王回答：“大王素来钦贤爱道，怎能让远来的客人自己过来!”戒日王说：“所言极是。且请先回，我明日当亲自过去，拜会客人。”
鸠摩罗王返回行宫，见到玄奘，说：“戒日王虽说是明日过来，依我对他的了解，只怕过不了今晚，他就会前来，我们还是等他一下为好。他来的时候，法师也不必动身，要让他行了参见的礼节才是。”玄奘应道：“玄奘代表的是佛法，理当如此。”
已经是夜间一更的时分，有人过来向鸠摩罗王报告：“恒河上有数千的火炬，光明如同白昼，还有步鼓的击打声，正向我们开来。”所谓的步鼓，为戒日王专用，在他出行的时候，常常带着数百人的鼓队，行一步一击，号称节步鼓。鸠摩罗王说：“这是戒日王来了。”于是命手下擎起了烛火，亲自与众臣出门远迎。
戒日王走进行宫，到了玄奘下榻的地方，顶礼散花，参拜瞻仰，唱无量颂赞已毕，说起了曾经邀请玄奘等人的事情。闲谈中，戒日王又问：“大德从中国来，弟子听说，那里有极著名的《秦王破阵乐》歌舞曲，这秦王是怎样的人，又有什么大的功德，竟会让人如此顶礼称颂?”玄奘回道：“玄奘所在国家，每常见人具有圣贤的道德，能够为百姓除凶剪暴、泽披苍生，便歌唱赞扬。上至宗庙之歌，下讫乡村之谣，十分流行。这秦王，便是我大唐当今天子未登基之前，所封的王号。当时神州板荡，苍生无主，血流成河，尸积如山，秦王以帝子的身份，顺应天命，奋威振旅，扑剪鲸鲵，肃清妖氛，四海一统，天下安定，百姓念其恩德，故有此歌颂扬。”戒日王说：“如此之人，诚乃上苍派遣，来为民做主的!”然后对玄奘说：“弟子先回，明日来人专门迎接法师，多有辛苦。”于是告辞离去。
次日朝暾初升，戒日王的使者已经来到了行宫。玄奘在鸠摩罗王的陪同下，前往戒日王宫城。戒日王带着他的门师，约有二十余位，在宫外迎接。引玄奘进入宫廷，入坐之后，献美味佳肴，奏乐散花供养。戒日王问道：“听说法师作有《制恶见论》，能有幸拜读吗?”玄奘回答：“就带在身边，理当请大王指教。”说着便从箱中取出，呈给了戒日王。
戒日王粗读一过，高兴地向他的门师们说：“弟子听说这样一句俗语：太阳出来，烛火便失去了光明；天雷震响，锤凿也就没有了声音。老师等人信奉的宗派，已给他破得七零八落了。还能否再说说你们的道理?”众僧人面面相觑，无人再敢言声。戒日王又说：“老师们中间，上座提婆犀那，号称理论领袖，学该众哲，正是他首倡异见，常常毁谤大乘。可他听说有异国大德要来，便去了吠舍釐观礼圣迹，这分明是托词逃避。由此也可见众位的道浅理屈。”
与戒日王共同主政的王妹，聪明伶俐，精熟于正量部义。这时王妹就坐在戒日王的身后，听了玄奘讲解大乘的深奥玄妙，益发感到小乘狭隘肤浅，心中欢喜，更是将玄奘称赞不已。
戒日王接着说：“法师讲得十分精彩，弟子与这里的论师，自然会顶礼信服。但其它国家的一些小乘外道，怕一时尚愚迷不化，本王准备为法师举办一次大会，命五印度的沙门、婆罗门、外道齐集，听法师阐扬大乘的精妙，既可以显扬大德的高超见解，也能够打击他们对大乘佛法的轻慢之心，彻底杜绝他们毁谤大乘的想法。大德高见如何?”
戒日王金口玉言，一言九鼎，下臣也立即响应，群起行动，诏令各国及其经论僧众，于某月某日，会集女曲城，观中国僧人讲论大乘佛学。
玄奘与戒日王一起，于冬初起程，逆河而上，在腊月时分，方才抵达女曲城会场。此时，五印度中，有十八个国家的国王赶到，熟知大小乘经论的僧人到会者三千余人，婆罗门及尼乾外道也到了二千余人，那烂陀寺来了千余僧众。一时之会，聚集了五印各国的多位政要以及大小乘、外道等理论界的精英才俊，真可谓群英聚会，热闹非凡。
唐贞观十五年(公元641年)春初，女曲城大会正式开幕。玄奘是当然的论主。他的立论是唯识比量，所谓：“真故极成色，不离于眼识宗；自许初三摄，眼所能摄故因；犹如眼识论”(《因明入正理论疏》)。先由玄奘说讲，再由那烂陀寺僧人明贤法师将其立论读示大众，然后按照印度佛教的辩论规矩，将立论另行抄写一份，张贴在会场的正门外，声明：其间有一字破绽，被人抓住，则请斩首谢众。登台挑战擂主的自然不乏人在，那烂陀寺的僧众里便有位慧天法师，针对玄奘论中所树立的大乘之义，同玄奘展开了针锋相对的论辩，往复有多个回合，他们为了各自的“真理”，抛开昔日的同学情谊，互不相让，最终，论辨以慧天的告负结束。
五天过去了，一个个上台、下去，玄奘尽情施展着他的辩才，展示着他的渊博，更没有一个人可以降他驳倒。小乘、外道的信徒们无计可施，便动了歪脑子，企图用鬼蜮伎俩谋害玄奘。戒日王的手下很快得到情报，便报告给了戒日王。戒日王宣令：“邪党扰乱本真，由来已久。其埋隐正教，惑乱众生。如果不是大智慧之人，又如何能够辨别其真伪。中国僧人，气度宏大，学识精湛，为降伏群邪，来游我国，显扬正法，汲引愚迷，妖妄之徒不知羞愧，怙恶不悛，图谋加害，是可容孰不可容!如有人胆敢伤了法师，斩首；毁骂法师者，割了他的舌头。正常的辩论与观点探讨，不在此列。”告示贴出来，威慑了不法之徒，已经十八天过去，仍没有人可以撼动玄奘的观点。
玄奘以他的魅力，感染了到会的众人。戒日王充分领略了玄奘的渊博学识与无碍辩才，也产生了由衷的崇敬之情。在大会结束的当天晚上，戒日王发起，施赠玄奘金钱一万、银钱三万、上等棉布衣一百领；十八国国王群起回应，也各自施赠珍宝，玄奘都一概谢绝。印度的风俗，凡辩经中取胜者，当骑象游街，夸示大众。戒日王命令侍臣精心挑选了一头威风凛凛的大象，上插彩旗，要玄奘坐了象轿，在贵臣陪护下，游街示众，宣告得胜，但玄奘不肯。戒日王说：“祖宗之法不可坏，这是古来的规矩，不可违背。”无奈玄奘坚决推辞，于是只能权变，用于玄奘的袈裟，游街遍唱：“中国法师立大乘义，破各种异见，十八日无人能胜，大家都应该知道了。”众人为这圆满的大会高兴，给玄奘起了不少的美名，大乘僧众称他“摩诃耶那提婆”——大乘天；小乘僧众称他木叉提婆——解脱天。人们烧香散花，礼敬之后离去。中国僧人玄奘名声大噪，成了佛国五印人尽皆知的人物。
十八日的女曲城大会顺利结束。玄奘因为此前已经与那烂陀寺的僧众作过了辞别，在结束辩论的次日，即正月十九日，便向戒日王正式辞行。戒日王说：“弟子每五年，便要在钵罗耶伽国两河间，举办一次七十五日的无遮大施，请了五印度的沙门、婆罗门与贫穷孤独者参加，广为施舍。已经办了五次，现在要举办第六次了，法师何不与我们一道，且去随喜!”这是善事，玄奘自然不好拒绝，便说：“既然国王能够不吝身外的珍宝钱财，玄奘又岂能吝啬这几十天的时间?就同大王一道前去，共襄盛举。”
正月二十一日，玄奘与戒日王一道，向钵罗耶伽国(今印度北方邦阿拉哈巴德)大施场进发。大施场位于恒河与阎牟那河交汇处，西有大*(左土右单)，方圆十四五里，平坦得如同一面镜子，古来印度各国国王都在这里行施，所以名叫施场。印度人传说，在这里施舍一钱，可胜过别的地方施舍百钱，所以这里也一直格外被人们看重。
戒日王施舍五印度沙门、尼乾外道及贫穷孤独者的公告颁示在前，在玄奘他们到达施场的时候，已经有五十多万道俗人等集聚在了那里。大施总共进行了八轮，除去象、马、兵器这些用来保家卫国的工具，戒日王将五年来国家府库积蓄，并施一空，就连身上的衣服、璎珞、耳饰、臂钏、宝髻、颈珠、发髻中的明珠，也一无剩余。施舍了所有的财富之后，戒日王向他的妹妹讨了身粗旧的衣服穿上。
戒日王施舍的璎珞、髻珠、御服等，在施舍大会后，自会由各国的国王出诸宝钱物，为他赎回。几日之后，戒日王就又恢复了他那满身的珠光宝气，依然又是光彩照人。这都是题外的话。
施舍大会也已经结束，玄奘又向戒日王辞行。戒日王仍然依依难舍，说道：“弟子还想着要与法师一道，弘扬佛法，光大佛门，怎么就如此急着要回?”盛情难却，玄奘只得又停留了十多日。戒日王不舍，鸠摩罗王更是殷勤，他也对玄奘说：“法师如果能到弟子的国家，愿为法师造一百所寺院供养。”
诸王的诚恳，令玄奘十分感动。然而，“锦城虽云好，不如早还乡”，胸怀天下苍生的玄奘，终究不会为个人的得失荣辱而改变归去的想法，他苦苦向戒日王解释：“中国距这里十分遥远，知道佛法也很晚，况且只是粗知梗概，系统具体的理论还很缺乏，也正为此，玄奘才不辞万里迢迢，前来求法。《经》上说‘障人法者，当代代无眼’，如若坚留玄奘，这是让那里无量数的人失去了知道佛法的利益，无眼的报应，岂不可怕吗?”
戒日王明白了玄奘法师去意已决，知道不可挽留，便说：“弟子爱慕敬重法师的德行修为，只是希望常常供奉瞻仰，现在既然知道会损害众人的利益，内心感到惶恐，也就不再强留法师。不知法师要从哪条路回去，如果从南海走海路，当派专人相送。”
玄奘回道：“玄奘来时，到了国家的西界，遇到了位高昌国王，明睿乐法，曾给予了玄奘很多的帮助，分别时提了希望，要玄奘返程路过。此情难违，也只能舍近就远，返原路回去。”
戒日王考虑到玄奘路上所需，施赠金钱等物，鸠摩罗王也施赠了许多的珍宝，玄奘只接受了鸠摩罗王的一件曷剌釐帔，这可以在路上遮挡雨雪，其它的赠品，他都一概谢绝了。
