民国七年，十月二日，自淮安发足，九十里过旧黄河，安东县宿。
    初三日，五十里乌江口，四十里兴安镇宿。
    初四日，天晴气和，遥观云台诸峰插天，在隐显之间。山属海州，半属灌云。昔此山四环皆海，今悉淤平，远近香火度趋不绝，春日尤盛。朝参仙境，自山下至清风顶，历竹节岭，过南天门，始诣圣宫。百步九折，真仙境也。二十里龙沟，二十里五障河，二十里宿。大伊山周围约五六里，高约里许，山有蜘蛛洞。乡老谈往事，洞有蜘蛛精，常现老人形，土人呼为朱道人。清舒立人先生《蜘蛛网龙篇》云：“海州有蜘蛛怪，不知何代物也，能吹气为黑风，居民每望风起，如黑烟蓬蓬，则皆严闭户牖，行者面墙壁伏，风过乃已，习为常事，亦无他害。一日龙击之，雷雨既作，蛛吐丝网，龙窘不能出，格斗凡数十，而海滨皆水矣。始有火龙者二，焚网出龙，蜘蛛寻莫识所往，诘旦于数十里外，有物纵横散落，圆腻而色灰，如人臂，或数寸至尺，若干处，金石无所伤，而两头皆火痕。”以上所言非久远事，放亦记之。街市沿运河，颇盛。
    初五早，出镇，云台山岩在望矣。五十里板浦场，今灌云县，以山河得名。昔年多次来山，皆由中正场东山村，或凌州小道上山，近约十里，今由大道。
    初六日，十八里南城，匾曰“古凤凰城”，形势如凤，故名。为宋平章贾似道筑，累石为墙，枕山控海。城中居民稠密，晨起炊烟，望之如雾。云台西南山麓，内有玉皇宫，在东山绝顶，悬岩，丹翠流空，轻烟晚炊，映带成景。碧霞宫在西峰巅，俗呼娘娘庙，登临一望，满城风景全在眼底。相传唐太宗征东驻所也。坡上有二道友，谈富贵人不能吃斋，贪图强身长寿。一人云：“吃素可延寿。如虎肉食，鹿草食，虎之寿命不如鹿远甚，可以为证。我等如不能吃长斋，先由日斋月斋，坚持不杀，久之宿习自当断除。”此钝根人渐进之法门也。出北门五里，九岭，山峰至此，蜿蜒九叠，故名。五里龙滩，三里党路村，有庵，古时竹径成林，今则不见矣。
    途与朝山杨君灌云人谈：“我乡山民之稼穑，旱则导源以灌之，涝则疏流以泄之。以形势则可壮金汤，以树艺则可资民生，以山水清幽则可供仙子之优游、真人之修炼。非名山中之特出者乎?”七里地藏殿。大村长桥飞瀑，有王朗墓、老君堂。上清海寺宿。寺前有大塔九级，高十余丈，远近瞻仰，相传旁有三元祖墓，前人所称桃花源，光景相同。有朝山僧谈：轮回之苦，爱欲是根本，百计制之无可除灭，须用不净观对治，云云。沿途庵宫寺院皆可食宿。
    初七日，五里，山径幽曲，草木畅茂，十八盘回旋而上。竹节岭上，为一天门。(右去三里许森林，即唐王洞，今树艺公司西圃门。)五里道上，仰见林樾蔚然，一关耸峙，是南天门，攀缘而登，众山皆小。南为孔雀沟，昔日丛竹翠碧参天，夏月纳凉，令人忘暑，今成荒沟矣，万灵道人苦修于此。回望翠微之间，绀宫巍巍，即三元殿也。里许万寿桥，高数丈，桥下九涧汇流，银涛奔驰，悬瀑琤琮。过桥茶庵小憩，古木阴森，山水争奇，为入山第一胜境。三里二十四气，左有自在天、长生庵，右有灵官殿。直上石级，名五十三参，陶澍题，有“海甸涌山名，洞天开福地”，是也。入三山门，额曰“护国三元宫”，敕赐海宁寺，明天启间太监高晋卿监修。群峰环抱，云气卷舒，豁人心目，观者有物外之想。正瞻眺间，有参访僧下山云：“居士好看山松水竹，如能不染，就可入道。”余询何方高人，彼不答，一担横肩，飘然而去。余至钟鼓楼，秀师与道友敲幽冥钟，苦缺斋粮，恐难久持。余云：“如能真正发心，普济众生，久之自有感应也。”进灵官殿，天井中老杏树二株，枝叶苍荣。住持迎送官厅休息。
    初八日晨，敬礼三元诸殿。东有华严阁，藏明神宗赐紫金像玉圭，太后手制万佛袈裟金尊等，又玄奘法师、千佛等像，康熙时有御书“遥镇洪流”四字。云台山为三元大帝行宫，道家所谓天地水三官，能为人赐福。《宋史·方士传》：“三元录人之善恶以定罪福。”一说唐宰相殷开山婿状元陈光蕊，字子春，皆无考也。殿右艺耕堂、大悲庵、屏竹社、东竹园，有天然石。明·唐元伯《游青峰记》勒其上。
    初九日，上团圆宫，即祀三元大帝处。唐开元二十二年十月敕曰：“道家三元，首重戒杀。以后两都及天下诸州，每年正七十三元日，十三至十五，禁断屠宰渔猎等三日。”又《唐武宗记》：“会昌四年正月敕，三元日各断屠三日。”故虽道家之言，而天道福善祸淫之理实千古不易，与儒佛二教如出一辙。且以唐武宗之邪见，毁灭佛教，而以尊信道书三元日，令天下断屠三日，留我佛慈悲于一线，亦足取也。又上水濂洞，御题“印心”。石室内有灵泉，冬夏不涸。再登清风顶，有海曙楼，又名望海楼，今圮，留有小室数楹，道友居之。东望大海，浩渺无际；西观海州诸山，罗列现前；南瞻江淮，纵目千里；北瞰鲁齐琅琊诸山，若隐若显。诵谢元淮诗：“又踏金牛顶上行，海风送我上蓬瀛。”襟怀为之一壮。
    丁酉春寓此月余，壬辰夏寓后鼎悟正庵数月，尝上峰巅观日。一闻山下鸡鸣，初见黑气渐白，海天一色，再海水渐红，金光灿烂，云水相连，变现霞光万道，日渐上升，如红车轮，回望西北，则见波涛之上，各有红轮，千万波涛，千万红日，顷刻万端，可谓山海之奇观。虽然刹那之间，千变万化，照顾念头固未动也。丁酉住望海楼，所见无此奇也。后于岱岳劳峰天台南海亦未见此大观也。丙午往勘徐海水灾，来此祈祷平安。丁未灾区果大熟，故此重修。南鼎紫云山亦奉三官大帝，在此一宿。今仍回寓。
    初十日，往游竹涧。昔日丛竹满山，今为樵伐，渐成荒涧，理当禁止滥伐。
    十一日早，往东侧啸云洞。洞门有石台，洞上双峰对峙，常生云雾，旁有朝阳洞，僧言：“冤家恩爱，悉作平等之观；菩萨慈悲，不见可憎之物。”上有一线天，二石对立，高十数丈，阔尺许。透出，说经台，昔人修道处。登台俯视，蓬莱缥缈，水天相连。顶后倒座岩，称为北海观音。又一峰昂首至岩，俗呼上山龙，下山佛。谢元淮诗：“一龙上山来，一佛下山去。龙止不敢前，佛乃跏趺坐。万古海中山，烟云常拥护。昔有立禅僧，三年立此处。”即无相禅师，立此三年，脚跟入石三分，旁有菩提树，饥食松花。华严洞旁，峭壁陡立，飞瀑空悬，忽于巨石中划一洞天，宛然如凿，有鬼斧神工之妙。
    十二日，往海天洞，乃吾旧友悟五上人创造。下山至二仙洞，即金牛洞，访隆超大师，畅谈生死根本，必须深究实参，照破生死之根，则忧畏淫怒无处著脚，但枯其根，枝叶自瘁。若内守幽闲，正生死根耳，须是穷参力究，见自本性，则生死无著脚处，忧畏淫怒何由而生。
    十三日饭毕，往西涧看蟠龙松，宋·徐仲先生称为三代时物。《志》云：“郁州之山有松，势若老龙。”昔曾来观，老干苍秀，阴满一山。今竟遭火劫，剩枯柴数枝，可惜也。涧边有开山无相祖师墓在焉。
    十四日，五里往唐王洞，相传太宗驻跸处。后有仙洞，下有徐茂公洞，今为徐圃。过岭关里村，今有树艺公司，十数里树木浓阴，中一涧水，不啻桃源也。访晤徐星槎先生，十数年不见矣。始询五台峨眉诸山古迹、高僧，继谈修行，并云：“世法须从身试，道不在口头。清言有味，恐于实际无当。”同往住宅一周参观。旁室有道友会谈，留饭。道语相谈，至日落回寓。
    十五日，复游水濂洞、清峰顶。
    十六日，再访海天、天仙诸洞。
    十七日，往屏竹社。昔时松柏满山，下临溪涧，每遇风清月朗，松涛鼓籁，听之有绝尘之想，今来多不见矣。
    十八日早，东南行，里许公司磨坊。半里许，北局水池房十余间。二里许古牛蛋，石大如蛋，故名。一里围屏山，一里凤凰坡，里许纱帽石。下出东圃门，沿途溪山坡涧，皆种松树，浓荫蔽天，但新栽者多，老者亦希。时有朝山人来，言：“不说无益之话，不做无益之事，不交无益之友，不读无益之书。”问之乃淮阴人也，彼上我下。二里东磊，岩石奇秀。前有护国延福观，供奉三元诸像。后有围屏山，岗峦叠翠，古木倾斜，倒挂千仞，昔见桃李极盛，今亦残败矣。山中春游最佳。北岩下斗姆阁，后有洞，乱石所成。观前有天台石、三磊石，名人题壁颇多。东北龙潭涧，有上中下三潭，传有龙藏其中。风雨之时，云与潭接，水光接天。南岩下有龙松颇奇，此地岩壑幽秀，游者应接不暇。汪金台诗云：“围屏不染俗尘埃，海国文风自此开。愿与大家留一夕，几生修得到蓬莱。”观右静室，有朝山二道人互说性鲜贪瞋，六时畏作恶趣，心能领略，四季都是良辰。谈至深夜始寝。
    十九日，下山，经大小金蝉岛，昔在大海之中，今则扬尘矣。五里鱼湾，山中有龙潭三，相距数武，瀑布叠挂，喷出数丈。潭上有石如梁，自北达南，约三四丈，水从石上横落，恍如珠帘。旁有石棚，可避风雨。抵潭探之颇深，黑风自内出，寒气彻骨。谢元淮诗：“芒鞋踏遍古云台，又见峰峦万仞开。拔地奇松撑翠盖，接天飞瀑驾云来。”仍下鱼湾，人家多在山边烟树中。
    云台山濒海村落，物产丰富，民气淳朴，鸡犬相闻，有唐虞熙皞之风。有朝山僧来，名如初，云：“我等博地凡夫，障重染深，只见其净，不见其不净。观照功深，老鼠入牛角，当必有倒断处。我等游观山水，非同世俗眼光，当处处发现本地风光，在在当人自己。”且云待往高旻过年。余言将往劳山度岁，遂别。五里诸麻村。十五里黄泥岭，土色深红。外有杨家山、李家山，为云台外障。下即湖南岸，与留云岭相对，为入宿城孔道，山形至此断而脉接。中隔五洋湖，故有前后云台之称，湖中草荡，海涨沙淤，今成平陆。十二里过湖，湖口岭即留云岭，岭头碑云：仙山海气深，此是留云处。下坡里许，松林颇幽，郑墓在焉。里许宿城山，诸峰矗兀，环抱如城，故名。中有农田村，名宿城村。法起寺俗呼后鼎，汉建，为清修胜地，今则香火而已。止宿于此。
    二十日，观鹫峰石塔，汉建，重修于明季。后有罗汉墓，东为晋参军陶靖节祠，前为放生池，清流激湍映带左右。山田甚渥，无水旱忧。其民淳古，或老死不至城市。东溪有龙湫，祈雨最验。寺侧有瀑布泉，无梁殿，时山阳善士谢淳毁家独建。方丈静海亦旧友。现住者振亚大师，来此整理寺产，修补殿廊，兼置慈善。西北半里许，有仙人屋，陶澍题。洞深约四丈，高六七尺，阔四五尺许。前门西向，后门南开，中有一窗，名曰玉女。再西有金刚石，颇大。下有虹梁石，亦陶题，再上岩壑幽深。七里悟正庵，又名三教寺，地极幽僻，人迹罕至。后山回合如屏，云树映带。春夏间野花奇草，蓊于云际，宛若画图。策杖而登，据树而坐。《水经注》云：“昔有十人游苍梧，数百年皆得道。其山上有南方草木生焉，实仙灵之窟宅也。”庵前有古杏二株，土人呼之放生树。周匝子树林立。余于辛卯春、壬辰夏访道憩息于此数月，尝于峰头静坐观日，山海相连，水光接天，并见蜃气幻成海市重楼，山水人物行动之状，屈指三十年矣。今来山水如旧，而漏室无人，只一俗子应门，助道无缘矣。东去八里许，仙人洞，深不可测，俯首而入，阴霾逼人，土人曰炎夏尤寒。仍返原寓，是夜大雪寸计。
    二十一日放晴，满山玉树冰花，银色世界。忽朝山僧来，与余谈：赵州八十犹行脚，只为心头未悄然。及至归家无一事，始知虚费草鞋钱。今人不思前句，而执末句，谓道在目前，行脚徒劳。不知当返观自心，已归家否?无一事否?如尚滞半途，何但八旬，直饶百千万岁，正要多买草鞋，遍历天涯，未许驻足。此言实修行人眼目也。
    二十二日午，雪消，沿山海边皆盐池，灶丁蓄水晒盐。七八里许，与乡老谈，高公岛土人呼为保驾山，在海中雇渔舟往，约三里许。晋朔宁将军高雅之伐孙恩，驻此，故名。岛上居户颇多，皆渔业，昔有炮台东海营驻此。并谈阳焰如火烟，腾起水面，乃山海之气，每于夏秋间见，夜潮初上，望若繁星万点，呼为火星潮，晒盐之户以为吉兆。仍回寺中。
    二十三日，有老者来谈。《西京杂记》：“昔有人游东海，风恶船破，随风飘荡，莫知所之。一日一夜，得一孤洲，下缆登洲，煮食，食未竟而洲沉，斫断其缆，船得免溺。知向者所认孤洲乃大鱼也，冲波破浪而去。”午后散步于庙前，询土人：“海中出何鱼?”伊云：“有美人鱼，鱼如美人形。又有牛鱼虎鱼，各如其形。”云云。
    二十四日，西行沃穰山，上有田横岗。遇一道友同行，谈蓑衣僧，泗水人，隐此山中，常有群鹿随之。又言丹霞僧居云台，结草栖禅，夜诵经，有少女求宿拒之，女即不见。后人为僧立寺，今在流水村，遗址尚存。由万金湖，通平山村，西有万金闸，共二十里，即墟沟城，又曰北城。入镇海门，即西门，南固山峰直下，中分一涧，即墟沟。环抱二岭，涧居其中。诗云：“千峦竞向云台出，一夕飞从海上来。”外有舍利山，土人呼为黄嘴，又曰海头，半入海中，船好避风。北有竹岛鸭岛，据云海中有神路。二十里通秦岛，即神山，上有碧霞宫，昔曾一游，今闻残败无人矣。一由墟沟出东门，南行，孙家山，元孝子孙通居此。山之东，沿海有钓台，危崖壁立，怪石森耸，相传汉萧望之钓处，台上有隋开皇三年王谟题。时有游客述东海仙迹诗云：“迢迢郁州山，石室有仙士，不谈亦不对，无从问名氏。”
    渡海，有鹰游山，群鹰集其上，故名。两峰联起，上叠云霄，名东西连岛，渔户颇多。西南支岭，突出海中里许，有清幽之坞，镇海寺在焉。宋咸淳中，有鹫峰和尚结茅开山。寺前有湾，乃海船待潮避风之所。寺后高山，为东连岛，约长二十余里，总名鹰游山，状若天阙，俗称鹰游门，其诸岛绵亘数十里，奇岫叠出，为云台外障也。唐仲冕《重九》诗：“登高须登海上山，望远须望海边天。山不在高高临海，海不必远海无边。”夜宿寺中，当家外出，山中闲游。老渔翁谈云：“鹰游门数十年后，恐亦将淤为平地。”余询何也，伊云：“五洋湖，五十年前为五洋门，亦为海船通行之道，今为陆地草荡也。”
    二十五日，乘舟，仍回墟沟，此地人民丰富，而无邮局旅社，与陇海铁路通，则当大兴矣。仍回原寓。
    二十六日早，告别。经蒋家跳，大小板跳，过五洋湖草荡，沿南山麓转北，约二十五里华盖山。东溪云岗，蓑衣道人栖真之地。北近石城村，高千余丈，首起湖北峰，东抵大海，西止修堰。折而北，为平村之东山；又折而东，为墟沟之南山；再东则孙家山，由高公岛络绎不绝，直抵大洋。今由北山西行，五里汉孝妇祠。每年三月三日，居民竞为赛会，百戏杂陈，远近争赴。祠有房数十间，题咏甚多，住僧一人。经新县，十里猴嘴，二十里新浦镇，宿。由此直往劳山矣。