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| 北方民族历史教科书① |
| 李鼎铭 |
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总论
蒙古壤地延袤，为我国朔北屏瀚，东西相距5560余里，南北相距2560里。东接关东三省，西邻新疆，南至长城，北接俄领西伯利亚。自古为游牧行国，部落众多，其见于我国古史者，夏曰獯鬻，周曰猃狁，秦汉皆曰匈奴，唐曰突厥，宋曰契丹。自汉以后，匈奴稍弱，乌桓继兴，迨乌桓灭而蠕蠕盛，蠕蠕灭而突厥起，突厥灭而契丹复强。元之先称蒙古，居西北极边，奄有天下，遂成一统。明太祖定鼎金陵，元主逐归漠北，复其故号，遗种繁衍诸部，时拥众侵边，迄明季北陲不靖。清初，蒙古科尔沁部率众首先归附，及既灭察哈尔诸部，遂相继来降。外蒙古亦因准夷之侵凌，先后归诚。于是，漠南北蒙古诸部落尽归我国版图。今当反正之初，俄罗斯东间窥伺，一有不测，则北数省首当其冲。故居今日而欲保全家国，则经营蒙古其首务乎!今就我国古史及近人著述，择蒙古沿革之大略，与诸君其研究之，以为经营蒙古之先导。鄙人学术疏陋，差误在所不免。诸君如有所见，其各直言无隐，以匡鄙人之不逮，则幸甚。
上世史
第一篇 蒙古古代
第一章 蒙古起源
蒙古族原繁衍于西伯利亚之贝加尔湖东边一带，约在四千年前已游牧南下，蔓延于瀚海南北。
据传说唐虞以上有猃狁、荤粥(与夏殷之獯鬻同类)，居于北蛮，随畜牧而转移，无城郭，常处耕田之业，然亦各有分地。
按荤粥与猃狁同类，今鞑靼诸种之先也，其俗贵壮贱老，礼仪与汉不同，故汉人贱斥至以为□□之类。
第二章 北狄与周之关系
周以前獯鬻虽时扰中国，而其势未炽。周时有猃狁者，据中国北境，屡侵山西、陕西，势颇强大。宣王时猃狁内侵逼京邑，宣王命尹吉甫伐之，追至太原城朔方而还。
宣王殁，周道衰，犬戎、山戎相继侵掠。北狄乘中国扰乱亦渐次南下，侵入内地。当时雍州有白狄，冀州有赤狄及众狄，北方一带无一片干净土。
春秋中，北狄渐衰。晋襄公败白狄，获其居。景公灭赤狄诸国。昭公灭肥，顷公灭鼓，二国皆白狄别种也。
北狄之在内地者，虽败于晋，然尚盘踞北方，乘间侵扰，厥后即百有余年。而赵武灵王出，略狄地至代(今直隶宣化府尉州)、云中(今内蒙古归化城土默特地)，西及九原(今内蒙古茂明安及乌拉特地)，又北破林胡、楼烦(北狄二国、出西保德州宁武府及太胄岚州等。楼烦故地也。林胡又居其北)，由是北狄之势益蹙。
自夏以来千有余年，北狄与中国之交涉日繁，然时大时小，时起时灭，别散分离，莫能统一，其详不可得闻矣。厥后匈奴崛兴，兼并诸部落，始为北方一大强国，其盛衰存亡，乃可得而记云。
第二篇 匈奴之盛衰
第一章 匈奴初兴及中国防御之法
战国末，匈奴始强，屡侵边境。赵孝成王命李牧守北边，牧养士习骑射，设奇阵大破之。匈奴奔走不敢近赵。及秦始皇并六国，命蒙恬将兵三十万归河南地(今内蒙古鄂尔多斯地)，为四十四县。蒙恬常居上郡(今陕西绥德州)统治之。初，燕、赵、秦既拓地北边，乃各筑长城以备之。至是复增筑旧日长城，起于临洮(今甘肃巩昌府岷州)，达于辽东(今盛京奉天府东南境及锦州府东北境，皆秦辽东郡地)，逾山跨谷，延袤七百余里，号万里长城，城壁高厚各二丈许，每六十间设堡寨，置戎兵，由是匈奴远遁，不敢南下而牧马。
第二章 匈奴之武功及其制度
秦末，中国扰乱，刘项相持，未遑边备，匈奴单于头曼悄悄渡河复其故地。头曼有太子曰冒顿，壮武有权数，射杀头曼，自立为单于，东破东胡，西走月氏，大拓疆土。乘势屡侵扰中国。诸王侯之背汉者亦亡命依匈奴，汉高祖自将征之，至平城大败而还。冒顿乃益轻汉，数击汉。高祖不得已，妻以宗女，约为兄弟，岁遗缯絮酒米食物各有数。吕后，文帝复通和亲。已而冒顿死，子老上单于立，复大破月氏，夺其地。月氏余众西向远走。南攘伊犁地方之塞种，代而据其地。当时伊犁附近有乌孙国，素与月氏有隙，乘其败，乞匈奴援兵赴伊犁以破月氏。于是匈奴属地东自朝鲜，西抵西藏之间，天山南北两路诸国亦皆臣服匈奴，匈奴置僮仆都尉监之。匈奴既吞并诸国，乃乘势大举南下，侵入朝那(汉县故城，在今甘肃平凉府平凉县西北)、萧关(在平凉府固原州东南)，烧毁中宫，虏人畜甚众。于是汉置细柳、棘门、霸上三军以备之。纳晁错说，募民实塞下，终景帝时不为大患。
匈奴之制，设官必置左右，有左右贤王、左右谷蠡王、左右大将、左右大都尉、左右大当户、左右骨都侯。匈奴谓贤曰屠耆，故常以太子为左屠耆王。自如左右贤以下至当户，大者万骑，小者数千。凡二十四长，立号曰万骑。诸右方王将治西方，居上郡之北；左方王将治东方，居上谷(直隶宣化府东南)之北。而单于之庭门在其间，当代与云中之地。岁正月，诸长小会单于庭祠。五月，大会龙城，祭其先天地鬼神。秋马肥，大会蹄林，课校人畜。
其刑法：拔刀尺者死，坐盗者没入其家，有罪小者轧(谓辗*(左车右栾)其带箕也)，大者死。狱久者不过十日。一国之囚不过数人。
第三章 匈奴衰微
老上单于死，子军臣单于立。其时值汉武帝出，欲伐凶奴，以雪前愤。尝用大行王恢议，遗恢等将兵匿马邑旁谷中，欲诱军臣入塞而击之，军臣觉而去。自是单于益怨汉，屡与左右贤王合兵寇我北边。武帝命李广、卫青等发大军破之，遂取河南地置朔方郡(故城在今鄂尔多斯右翼后旗)。
初，月氏为乌孙所逐，南移于妫水之滨(即阿姆河)，臣服大夏，建大月氏国，势颇强大。武帝知月氏与匈奴有隙，乃欲与盟，使夹击匈奴，命张骞西往月氏。骞往匈奴中为单于所得，留十余年。蹇骞径得间亡，西逾葱岭，历大宛(今费尔干地)、康居(今西伯利亚之吉利吉斯荒原地)，至大月氏，频进夹击匈奴之策。时大月氏已占肥沃之地，不复好攻战，骞留岁余不得要领而还。时汉武帝元朔三年也。武帝虽与大月氏盟未成，然频兵颇匈奴。元狩二年，命霍去病率大军出陇西伐匈奴西边，降休屠王(匈奴属王，在今甘肃凉州府附近)。已而昆邪王(匈奴属王，今甘肃甘州府附近)杀休屠王，并其众降汉，汉置五属国(陇西、北地、上郡、朔方、云中)，以处其众。由是自河以西至盐译，空无匈奴矣。后二年，卫青、霍去病复分道击匈奴，大破之封狼居胥山(在外蒙古喀尔喀之地)而还。单于远遁，漠南无王庭。汉复于河西地(昆邪王故地)置武威(今甘肃凉州府武威县)、张掖(今甘肃甘州府张掖县)、酒泉(今甘肃肃州高台县)、敦煌(今甘肃安西州敦煌县附近一带)四郡，徙民以实之，更自敦煌至轮台(天山南路五古尔之地)之间，配置屯田兵。由是匈奴与羌通之路绝。
当是时乌孙之势强大，乌孙王昆莫曩借匈奴力破月氏，据伊犁地方，及其得势，无礼于匈奴，匈奴故与乌孙有隙。及汉破匈奴，开天山南路之道，张骞劝武帝与乌孙结婚，使夹击匈奴，乌孙自是从汉，与匈奴为仇敌。时汉武帝元封六年也。
武帝既与乌孙盟，更威服西域诸国，以绝匈奴右臂，于是匈奴声势益衰。军臣单于以汉武帝元朔二年死。七传而至壶衍鞮单于，怨乌孙通汉，连寇其国。汉援乌孙大破匈奴兵，击获名王骑将以下四万级，马牛羊驴七十余万头。时汉宣帝本始三年也。其冬，单于自将数万骑击乌孙，会大雪，人畜冻死，还者不能什一。于是与匈奴有隙之诸侯，并起而乘其弊。丁零侵其北，乌桓伐其东，乌孙攻其西，所杀数万级，重以饿死人民什三，畜产什五，诸属部均瓦解，不复奉匈奴约束。
壶衍鞮单于死，二传而握衍朐鞮单于立，与日逐王先贤挥有隙，日逐率其众因郑吉降汉。日逐王之在匈奴，本以统领西域为职，故其来降也，匈奴西边全入于汉。宜帝拜郑吉为西域都护使，治乌垒城(天山南路策特尔)，以统驭乌孙、康居等三十六国。时汉宣帝神爵二年也。
匈奴已失西方日逐王之地，又东起叛乱，左地之贵人等厌握衍朐鞮之暴虐，则立稽侯*(左犭右册)为呼韩邪单于，发兵西击握衍朐鞮，握衍朐鞮疑败死。其地右贤王立薄胥堂为屠耆单于，于是呼揭单自立，为呼揭单单于，右莫鞑王自立为东犁单于，乌藉都尉亦自立为乌藉单于。凡五单于互相争伐，遂为分二部。呼韩邪单于与其兄郅支单于争，呼韩邪败走，率众降汉，赖汉保护得定故土，居五原*(上搴的上部，下毛)下。郅支单于怨汉拥护呼韩邪而不助己，乃西走康居。康居王以女妻之，郅支欲倚其威以胁诸国，连击乌孙、大宛，势转强。时甘延寿为西域都护，与副校尉陈汤谋矫制袭康居城，破之，杀郅支传首京师。时在汉元帝建昭三年。呼韩邪闻郅支被诛，且喜且惧，入朝谢恩，自言颇壻靖汉氏以自亲，元帝以宫女王昭君妻之。匈奴自是世称汉甥，终西汉之世不复寇边。
中世史
第一篇 匈奴之亡及乌桓鲜卑之兴
第一章 匈奴分裂
呼韩邪单于以汉成帝建始二年死，其后裔皆臣事汉朝，久不寇边。及王莽篡汉室，欲立威匈奴，改匈奴单于为降奴单于，分其国土人民以为十五，立呼韩邪子孙十五人皆为单于。匈奴大怨，东连乌桓、鲜卑等胡，西诱西域诸国，频侵北边。汉光武统一天下，厌武事，不欲启衅匈奴，匈奴乃益骄，屡侵山西、陕西边地。会日逐王比与单于蒲奴有隙，汉光武建武二十四年，匈奴南边八部大人遂立日逐王为南单于，称呼韩邪，内附于汉。于是匈奴分为南北，自相攻击。汉徙南单于于西河(郡名，今山西汾州府西境、宁武府偏关县、陕西榆林府东境及北边外)、美稷(县名，西河郡北境，故城在内蒙古鄂尔多斯左翼中旗东南)，置使匈奴中郎将将兵拥护之。北匈奴反复无常，至汉明帝初年，威服西域诸国，势转强大，屡扰汉边，明帝遂决意北征。永平十六年，命祭彤、窦固等并南匈奴众大举破北匈奴于蒲类海(天山南路之巴尔库勒)附近，取伊吾庐(天山南路之哈密)地，留吏士屯田。明帝既破匈奴，欲仿武帝旧图，通西域以杀北匈奴之势，乃遣班超于西域。
初，西域诸国多欲附汉，以光武不许，皆降北匈奴。班超至鄯善国(即西汉之楼兰也，故地在罗卜淖尔之南边)，适北匈奴使者至，国王惮北匈奴不礼超，超乃夜袭杀北匈奴使者，鄯善王惧，降汉。超又西往降于阗国(和阗)、定疏勒(喀什噶尔附近)，方班超威服西域。时窦固、耿东等发大军屡破北匈奴，遂夺东师(即西汉之姑师国，在吐鲁番附近)地，于是汉威复振于西域，更置西域都护监诸国。然龟兹(库车附近)、焉耆(喀刺沙尔附近)尚属北匈奴，不降汉。明帝死，北匈奴复诱诸国陷都护府。班超发疏勒、于阗兵，先降龟兹，袭焉耆，寻招致乌孙，又破大月氏之兵。于是汉威再振于葱岭东西，西域五十余国先后内属。
自西域诸国隶汉，漠北匈奴势顿衰，诸国又乘其弊，南匈奴伐其前，丁零寇其后，鲜卑击其左，西域侵其右，不复自立，乃远引而去。既而鲜卑复大破之，击斩优留单于，北匈奴大乱，于是屈兰储等五十八部降汉。时汉章帝章和元年也。
汉和帝时窦宪有罪，请于帝，欲讨北匈奴建功赎罪，率大军出塞，与北单于战，大破之，单子远遁，降二十余万人，登燕然山(外蒙古杭爱山)，刻石勒功而还。其后二年，窦宪复大破北匈奴于金微山(在外蒙古界内)，单于与其余众皆远遁至西方里海之滨，而北匈奴地遂空，于是鲜卑自东徙而据其地，匈奴余众留者十余万落皆降服鲜卑。自是鲜卑盛，至魏晋之际乃大兴。
第二章 乌桓与鲜卑
乌桓、鲜卑本东胡也。战国之末，秦汉之际，东胡颇强大，殆与匈奴颉顽，后为匈奴单于所破，其余众散，保乌桓(山名，在内蒙古东部，今阿鲁科尔沁西北有乌联山，疑即乌桓山)及鲜卑山(在内蒙古科尔沁右翼西)为二族，世役属匈奴。
汉武帝时，霍去病击破匈奴左地，因徙匈奴于上谷渔阳(汉郡，今顺天府密云县)右北平(汉郡故城在今热河八沟界)辽东塞外，侦察匈奴动静，置护乌桓校尉监领之，使不得与匈奴交通。其后，部众渐强，屡侵汉塞。汉昭帝时，霍光遣范明友袭破乌桓，自是从汉。东汉初，匈奴扰乱乌桓，乘其弊，击破之。由是拓地日广，西至上谷，东至辽东。汉献帝时有蹋顿者，有勇略，遂总摄乌桓各部。时袁绍与公孙瓒争，蹋顿以诸部助袁绍，毙公孙瓒，绍立蹋为单于。后曹操击袁绍破之，绍二子往依蹋顿，数人塞为寇。汉献帝建安十二年，操率大军出塞，击斩蹋顿，遂灭乌桓，徙其余众于山东，其后遂不振。
鲜卑被冒顿逐后，势甚微。至东汉初，匈奴分为南北，互相攻击。鲜卑因乘其弊，连破北匈奴，势顿强。桓帝时，有檀石槐者，勇建有智略，诸部畏服，遂推为大人，定庭于内蒙古之弹汗山，兵马甚盛，南抄缘边，北掠丁零，东却扶余，西击乌孙，尽据匈奴故地。其属地，东西亘四千里，南北逾七千里，分其地为三部，东接扶余、*(左氵右岁)貊二十余邑为东部，从右北平以西至上谷十余邑为中部，从上谷以西至敦煌，接乌孙二十余邑为西部，各置大人主之。汉灵帝光和四年，石槐死，其国分裂，后四十年，鲜卑部有慕护跋者，助魏毙公孙渊，以功封王，居辽西，称慕容氏。其余鲜卑部族，有拓跋、宇文、秃发、乞伏诸氏，自辽东至河西遍布北边，乘晋室大乱，乃渐南下。
第二篇 塞外诸族扰乱晋室及后魏之盛衰
第一章 汉之勃兴与前后两赵兴亡
匈奴自汉以来臣事中国，入居塞内，以先世为汉婿，胃姓刘氏。魏武分其众为五部，左矣刘豹单于，于扶罗之子也，为左部帅，居太原(郡名，今山西太原、汾州二府)、兹氏(县名，今汾州府治)。豹子渊有文武才，夙为部众所服。豹死，晋武帝以渊代为左部帅。及晋室之乱，匈奴余众推渊为大单于，据左国城(山西汾州府永宁州)，国号汉，胡晋归之者甚众。晋怀帝永嘉二年，渊遂称帝，徙都平阳(山西平阳府治)。渊死，子聪立，遣刘曜、石勒等攻晋都，入洛阳，执怀帝。怀帝从子，秦王邺得报，即位长安，称愍帝，亦为刘曜所攻出降。于是司马懿曹孙琅琊王睿即位建康，保江南之地，是为东晋元帝。汉刘聪既陷洛阳、长安，其疆宇跨河北、河南、山东、关中，殆战中国之大半。聪死，刘曜以渊族子，故自立于长安，改国号曰赵，是为前赵。石勒亦自立于襄国(直隶顺德府邢台县)，称赵王，是为后赵。已而，刘曜侵后赵，石勒与战于洛阳，曜大败被擒，于是汉旧土悉归勒，勒遂称帝。南击东晋，拓地于江淮间。勒为匈奴别种之羯人，有武略，富治才，张纪纲，定制度，稍致太平，勒死，太子石弘立，勒从子虎弑弘代之，徙都邺。及死，各争王位，大将军冉闵乘之族诛石氏，篡国称魏帝。于是符洪以氐酋据关中，号前秦王。张重华据河西，称前凉王。石氏之属地分裂，江北复为群雄割据。时鲜卑之慕容*(左亻右隽)，承父祖余业，并辽西、辽东，略直隶北部，日伺南下之机，乘后赵内乱，破魏冉闵，都邺称帝。
第二章 前燕与前秦之兴亡
前燕乃鲜卑慕容皝所建国。自皝之曾祖父慕容跋时，慕容氏已振势于辽水东西。至皝父慕容廆，并诸部，势顿强，自称鲜卑大单于。皝嗣，称燕王，南击后赵，东破高句丽，势日炽。子慕容*(左亻右隽)立，乘后魏内乱，入河北灭冉闵，奠都于邺，称帝，并山东，略河南，殆有统一江北之势。*(左亻右隽)死，子慕容*(左日右韦)嗣。是时晋桓温兵方逼燕，*(左日右韦)叔父慕容垂有勇略，大破晋军于枋头(河南卫辉府浚县)，桓温走还，乘威名日盛，*(左日右韦)忌之，垂西奔降于前秦。
时符洪之子孙符坚为前秦王，信任王猛，颇致富强。及慕容垂来奔，符坚遣猛急袭前燕，灭之。符坚已并关中、河南、河北、山东地，又南略巴蜀，西灭前凉，北夺鲜卑、拓跋氏之地，于是符坚已定天下之七八，东至高句丽、新罗，西至龟兹、于阗，塞外诸国之朝贡于秦者六十余国。坚乃欲吞并江南，一统天下。东晋孝武帝太元八年，符坚发卒六十万、骑二十七万逼晋，晋谢玄督众八万，大破之于淝水，符坚仅以身免，末几被弑，其后嗣亦前后被戮，前秦遂亡。时东晋孝武帝太元十九年也。
前秦盛时，鲜卑、西羌之入事其朝者颇多，及败皆背之，各据一方。鲜卑慕容垂据中山(直隶定州)徇河北地，是为后燕。西羌姚苌据关中，是为后秦。鲜卑伏乞乾归领陇西，是为西秦。鲜卑秃发乌孤据河湟青海，是为南凉。氐酋吕光据姑藏(甘肃凉州府治)，统河西之地，是为后凉。未几，匈奴裔沮渠蒙逊据张掖，建北凉国。汉人李暠更于其西，据敦煌，建西凉国。故当时中国北方之地，称帝王者七国，就中后燕、后秦尤强大，互攻无已。时方是时鲜卑、拓跋氏崛起塞外，次第南下，遂统一江北之地焉。
第三章 后魏之兴
拓跋氏世居漠北，其俗以索辫发，因号索头部，其酋日可汗，猷言单于也。魏时，诘汾可汗南迁，居匈奴故地。三国之末，诘汾子力微为可汗，始徒盛乐(山西归化城南)。力微死，少子禄官立，分国为三部：一居土谷之北，自统之；一居代郡之北，使兄子猗*(拖去掉扌字旁)统之；一居盛乐，使猗*(拖去掉扌字旁)弟猗卢统之。晋人附者稍众。及猗*(拖去掉扌字旁)、禄官死，猗卢总摄三部。晋怀帝时，并州刺史刘琨，表猗卢为大单于，封代公，后为其子所弑，国大乱。晋成帝时，猗卢从孙拓跋什翼健为可汗，雄勇有知略，能修祖业，始制百官，号令明白，政事清简。东于朝鲜北境，征服*(左氵右岁)貊等夷族，西于葱岭麓讨平破落那(即费尔干)，大拓疆土，威势张于塞北。晚年，内乱起，前秦符坚乘之灭拓跋部。未几，符坚亡。什翼健之孙拓跋珪纠合故众，复据盛乐，国号魏。后燕慕容垂伐之大败。珪遂灭后燕，徙都平城，即帝位，是为魏太祖道武帝。时晋安帝隆安二年也。史谓之后魏，以别于曹魏。道武帝深信道教，禁佛教。晚年惑方士之说，服寒食散，药发，躁怒无常，内哄渐荫，于是谨守河北，不能外征。
第四章 魏太武帝统一江北
东晋自破符坚后，江东久无事。安帝时，刘裕为军事大都督，西击后秦。时后秦姚苌已死，其子兴在位。即位之初年，东向略河南地，西服西秦，又灭后凉，于是南凉、北凉、西凉诸国皆朝贡称藩，后秦威势一时倾江北。未几，曩之匈奴部酋赫连勃勃者，以事怨后秦，背而据朔方，筑统万城都之(故城在陕西榆林府怀远县西)，国号夏，屡击后秦。寻西秦亦背后秦，扰其西边；后魏逼其东境，于是后秦势日衰。刘裕乘机攻入长安，后秦遂亡。裕归，篡晋自立，是为宋武帝。
宋武帝之定关中，而未还也。夏主赫连勃勃南下，遂其守兵，夺关中称帝，连破西秦。西秦先灭南凉，至是夏又灭西秦，并关中陇西。先是北凉已灭西凉，统一河西之地。而青海河湟间为鲜卑支族吐谷浑所据，故关西之地有夏及北凉、吐谷浑三国鼎立，互相争伐。后魏渐自河比而西向，前后平定三国。
后魏自道武帝后，经明元帝，至太武帝，勇健善用兵，每战辙胜，击夏破北凉，寻降吐谷浑，遂并吞北方诸国。时宋文帝元嘉二十二年也。
第五章 后魏与塞外诸国之交涉及其制度
后魏太武帝统一江北，威振西陲。龟兹、疏勒、乌孙以下诸国，皆来献贡，于是后魏亦遣使西域。宋文帝元嘉十四年，董琬等奉命经天山南路诸国，而自乌孙至破落那，厚加招抚，以鄯善国纳北凉余众，而杜西域往来之遭，故太武帝征之擒其王，自是塞外诸国皆臣服，独柔然负强，屡执使者，又时入寇略边境，太武帝乃大举讨之。柔然，故匈奴别种也。东晋初，有车鹿会者，勇健为部众所推，始建国号曰柔然，世隶拓跋氏，散居漠之南北。越六代而至社仑，与后魏遭武帝同时。社仑凶狡有才略，士马繁盛，雄于北边，与后秦姚兴通，屡侵后魏。于是道武帝自征之，社仑败遁漠北，击高车，略其地。高车即汉代之丁零，亦属土尔其族，居天山北，部落蕃盛。至是失其东边，社仑又破匈奴余裔于额根河畔，于是其属土跨内外蒙古，兵势大振，遂称可汗，屡南向侵后魏，以报前败。社仑死，从弟大檀立。魏太武帝亲征，大败之，追至菟园水(在外蒙古三音纳颜部内，杭爱山南)，柔然、高车部落降者殆百万，大檀忧愤死。后其子吴提及孙吐贺真速为太武所败。自是柔然屏迹，不敢侵魏。高丽及西域诸国皆朝贡于魏。
太武帝晚年遇弑，嫡孙文成帝靖位，承太武帝经略四方之后，与民休息，国库充实。子献文帝嗣，聪明有才略，而好黄老佛陀之学，常有遗世之心。在位六年，传位于太子孝文帝，自称太上皇，徒居北宛，与禅僧共居焉。其嫡母冯太后，内行不修，忌上皇遂毒杀之，临朝称制。冯太后死，孝文始亲政。后魏起自夷狄，刑罚过滥，文物不修。猗卢为代王时，用法甚严，国人犯罪者，或举部就诛，老幼相携而行。人问何之，曰往就死，无一人敢逃匿者。道武帝诛人，或夷五族，明元承之，吏文亦深。太武帝命崔浩定律令，建制度，亦多遗憾。及孝文亲政，专任用汉人之儒者，尚文治，轻刑辟，均民田，制户籍，兴学校，定礼乐，凡先王礼制，儒书所述者，无不举行。又恶其国俗鄙陋，思有以革之，乃行左法。
一自平城迁都洛阳，朝廷仪式一模中国之风，禁胡语胡服；二使宗室与中山国名族结婚，以奖励臣下国民之与汉结婚者。
然功臣勋旧多不悦新制，或有谋反者。且自是文弱华美之风渐行，武备废弛，朝纲不振，国势之衰，实始于此矣。
第六章 后魏分裂
后魏孝文帝死，子宣武帝嗣，疎忘宗室，嬖倖擅权，国政寝乱。宣武帝死，子孝明帝立，年幼，母胡氏临朝称制，内嬖用事，政刑纵弛。北边六镇(武川、抚冥、怀朔、怀荒、柔玄皆在长城北)悉叛。秀容(故城在山西朔平府朔州北境)酋长尔朱荣讨平之，以功都督北边军事，势颇张。会胡太君，鸩杀帝，荣以清君侧为名，入洛阳，弑胡太后，杀王公以下二千余人，立孝庄帝。荣负功，阴蓄不臣之志，帝待其入谒，手自诛之。荣族并叛，弑帝，立节闵帝，使高欢统六镇。欢自先世徙居北边，遂习鲜卑之俗，沉深有大志，常倾资结客，以待机会。至是执兵权，乘尔朱氏失民望，起兵破之，入洛阳，废节闵帝，而立孝武帝，以功进拜大丞相，开府晋阳(山西太原府)，势倾朝廷。是时鲜卑宇文泰镇夏州(今陕西榆林府及内蒙古鄂尔多斯地)，以功封关西大都督。帝畏高欢，谋伐之。欢先拥兵入洛阳，帝奔长安，依宇文泰，拜泰为大丞相。已而泰弑帝，奉文帝征欢，欢立孝静帝以抗之。魏自是分为东西。时南朝梁武帝大同元年也。自后魏建国，自是百四十三年。魏虽仍存其国号，而实为高氏与宇文氏之天下。东魏孝静，凡一世而禅于高祥，是为北齐。西魏文帝、废帝、恭帝，凡三世而禅于宇文觉氏，是为北周。周、齐二国，互相攻伐，不暇远征。于是突厥起于金山之麓，吞并内外蒙古，遂为北方一大强国焉。
第三篇 突厥与回纥之盛衰
第一章 突厥勃兴
自柔然败于魏太武帝，内外蒙古地几尽为后魏所有。及后魏衰乱，柔然渐复强盛。宣武帝时，大檀五世孙丑奴立为柔然可汗，勇武善用兵，击平诸叛部，复其故地，势大振。丑奴为其母所杀，国乱，弟阿那坏即位，称头兵可汗，亦长兵事。时东西两魏相争，各与柔然和亲，以结其欢心，头兵于是益骄。
突厥，故土耳其族也，世居金山之阳，为柔然铁工。至其酋长土门，有勇略，善用兵，南破高车，并其部落五万余众，势顿强，于是求婚于柔然。头兵辱骂之，土门怒，乃自立为伊列可汗，击破柔然，杀头兵。伊列可汗死，子木杆可汗嗣，勇武逾父，击柔然，灭之。时梁敬帝绍泰元年也。
木杆既灭柔然，乃南降吐谷浑(见前)，兆并结骨，东攘契丹，西破咽哒。咽哒属土耳其族，汉代丁零之裔也，当时据中央亚细亚。契丹为通古斯族，当时自内蒙古东部，蔓延满洲西境。结骨者，土耳其族，当时繁殖于西伯利亚之叶尼塞河上流。突厥既并诸国，其属土东至满洲，西近阿拉海，北包贝加尔湖，南并青海，建牙于外蒙古之都斤山(在外蒙古三音诺颜部南境)，以统东方诸国。使从弟达头可汗，建牙千泉(俄领中央亚细亚塔拉斯河之附近)，以统西方诸国，突厥始分为东西。
第二章 东西两突厥与中国之关系
东突厥之木杆可汗连寇中国西北境。木杆卒，弟佗钵可汗立，北周与之和亲，岁给缯絮锦采，以结其欢心。北齐亦畏其强，厚赂之。佗钵益骄傲，轻中国。隋初，佗钵卒，兄子沙钵略可汗立，分立族人为小可汗，各统部众。沙钵略数击隋不克。隋人行反间，诸可汗相猜贰。木杆子阿波可汗与沙钵略相攻不已。已而阿波西奔，依达头可汗，率兵东还，击败沙钵略，据乌孙故地，势大振。沙钵略惧而降隋，仰其保护。沙钵略死，弟莫何可汗立，勇而有谋，西击阿波，擒之。莫何死，沙钵略子都蓝可汗立，与莫何子染干有隙。隋厚赐染干，且妻以公主，离间之。都蓝果嫉染干，举兵击之，染干败奔隋，隋封为启民可汗，置夏(今陕西榆林府及内蒙古鄂尔多斯地)、胜(故城在内蒙古鄂尔多斯左翼后旗界内)之间。未几，都蓝被弑，国大乱，启民得隋保护，尽并其众，由是事隋益恭。启民死，子始毕可汗立，以事怨隋，复寇边。时值隋室扰乱，汉人归之者甚众，遂大强盛，控弦百万，势凌华夏，东自契丹、室韦西尽吐谷浑、高昌皆臣属焉。
是时西突厥亦强大，达头孙射匮可汗拓地东至阿尔泰山，西临里海。其弟统叶护可汗继，有勇略，北并敕勒，西破波斯，疆域之广，逾于东突厥。
隋末，割据群雄，争称臣于东突厥，以仰其援。店高祖亦称臣，借援兵，赠遗极厚。始毕弟颉利可汗立，士马雄盛，有凌唐之志。时与始毕子突利可汗召集隋之宗室归臣，入寇唐边，高祖苦之，至欲迁都，以避其锋。太宗初立，颉利与突利大举深入，逼京郊，与太宗盟于渭桥而还。
第三章 突厥衰亡
唐太宗之立也，忧突厥势大，欲离间二可汗，频通好于突利，约为兄弟。颉利于是深嫉突利。颉利又恶其*(外囗里圣)俗鄙陋，乃委用汉人，改其国俗，而效华风。宗族功臣多不悦，加以频年战争，赋敛苛繁，由是内外离怨，兵势不振。敕勒诸部，相率背叛。敕勒亦名铁勒，当时散在漠北，分属两突蹶，部族甚多，薛延陀、回纥二部尤强。至是薛延陀酋长夷勇，遣使于唐，约与夹击东突厥。唐太宗册夷勇为真珠毗伽可汗，发众十万，击破东突厥，追擒颉利，其部落或降唐，或奔西突厥，或附薛延陀。东突厥故地悉为敕勒诸部所占。真珠可汗建牙于郁督军山(在外蒙古三音诺颜部界内)，以统诸部。太宗末年，真珠可汗死，国乱，回纥部长吐迷度率敕勒诸部击之。唐军亦乘其弊，灭薛延陀，回纥遂据其地，与诸部皆降唐。时唐太宗贞观二十年也。
颉利之败，其族斛勃逃居漠北，聚东突厥余众，建牙于阿尔泰山之北，自称乙注车鼻可汗。及薛延陀败，车鼻益振威漠北，不服唐，唐命将击之，车鼻就擒，于是内外蒙古一带之地，悉归于唐。
是时西突厥亦乱，统叶护可汗被弑，国人立咥利失可汗。已而，西部诸族别迎立东突厥始毕可汗之子乙毗咄陆可汗，自是西突厥更分为东西两部，以伊列河(即伊犁河)为界，西部势渐强。乙毗咄陆遂统一两部，暴虐，为其下所逐，国人立乙毗射匮可汗。乙毗咄陆之族阿史那贺鲁降唐，居庭州(今新疆迪化府)，召集散亡，击灭射匮，悉并西突厥地，号沙钵罗可汗，势颇张。后叛唐，唐遣将击擒之，别立部长，西突自是臣庙。
第四章 回纥之盛衰
回纥据东厥地，虽臣服于唐，而其势颇强。天宝初国乱，吐迷度八世孙骨力裴罗者征服乱党，唐玄宗册为怀仁可汗，建牙于乌德犍山(即郁督军山)，其属土东至黑龙江沿岸，西至阿尔泰山，南跨大漠，尽有突厥故地，回纥以是时为极盛。裴罗卒，子葛勒可汗立。唐安禄山之乱，肃宗求援于葛勒，葛勒发兵赴援有功，肃宗册葛勒为英武威远可汗，以女妻之，且厚遗岁币。葛勒卒，子牟羽可汗立，复因援唐有功，代宗册为英义建功可汗，牟羽渐骄。初，禄山之乱，有西藏族吐蕃者，乘间夺去河西陇西地，屡寇中国。代宗初年，仆固怀恩叛唐，诱牟羽与吐蕃兵入寇。郭子仪说牟羽与袭吐蕃，破之，吐蕃自是与回纥为怨敌。代宗崩，牟羽欲乘丧入寇，其相顿莫贺谦不听，恕弑之，自立称天亲可汗，求婚于唐。德宗方病，吐蕃入寇，以女妻之，册为孝顺可汗，以结其欢心。初，回纥风俗朴素，君臣之等不甚异，故众志专一，劲健无敌。及与唐通赂，遗极厚，牟羽自尊大，渐流于侈泰，上下互相猜忌。吐蕃已与回纥有隙，至是屡侵其地。回纥属部有沙陀者，西突厥别种也，居蒲英海(天山南路之巴里库勒)之东，兵马强盛。吐蕃诱其兵，大破回纥。时唐德宗贞元十年也。回纥至是势愈蹙。当回纥之西北，沿仙娥河(外蒙古之色楞格河)有黠嘎斯部，即古之结骨。唐文宗时，其部长阿热乘回纥衰，自称可汗，连破回纥，回纥余众散之殆尽。黠嘎斯代领其地，唐册阿热为诚明可汗。然其国卒不振，于是契丹乃起于东方，遂为东亚一大强国焉。
第四篇 契丹
第一章 契丹之兴
契丹者，通古斯族也，其部众以潢河(西喇木伦)附近为根据，领内蒙古东部之地。后魏初，众稍滋蔓。隋唐之际，常受中国之羁縻。及唐玄宗后，乘中国衰微，渐南侵。其国旧分八部，各戴大人。八部大人中，更推一大人总统全部，以三年为交替期。唐末，遥辇氏当国，为刘仁恭所攻，兵衰民困，众选耶律阿保机代之。时唐昭宗天佑四年也。阿保机雄勇有智略，改革旧制，专图集权中央，诱杀诸部大人，改交替为世袭，称帝建元，号曰天皇王，是为契丹太祖。
太祖既革新内政，欲征服四邻，先击并室韦、奚、霫、女真诸部。女真、奚、霫三种皆通古斯族。女真繁殖于黑龙江下流地。奚、霫据直隶北境，今承德府地。室韦属蒙古族，当时据黑龙江中流沿岸。寻西向略回纥地，降吐谷浑、党项诸部。吐谷浑遗种时移居内蒙古西部，党项在其南，据青海东南部，西羌别种也。太祖既征服西方诸国，遂东还击渤海国。渤海国为通古斯族所建，南北朝时，通古斯族之一种，曰靺鞨部者，散居满洲地方，部落甚多，惟黑水、粟末二部尤强。唐时大祚荣为粟末部长，改国号曰渤海，役属诸部落，威势大张。及大諲譔为部长，国势寝衰，契丹太祖乘其弊，讨降之。时后唐明宗天成元年也。
契丹既征服渤海，其属土跨内外蒙古满洲，东西诸国皆朝贡焉。太祖以征渤海之年死，其后述律氏集诸将，难制者尽杀之，立次子德光，是为太宗。当时唐室已亡，群雄割据，互相争伐，太宗遂乘间南下，侵略中土焉。
第二章 契丹与五代之关系
唐之亡也，朱全忠据大梁(即汴，今河南开封府)称帝，是为后梁太祖。晋王李克用素与全忠有隙，乃与契丹太祖结为兄弟，约其击梁。已而，契丹背晋归梁，屡侵晋边，取代北(今山西代州以北地)及平州(今直隶水平府)地。李克用死，子存勖立，改晋为唐，灭梁破契丹兵。后石敬塘叛唐，求救于契丹，约事捷割地，契舟太祖自将援之，大败唐兵，册命敬塘为晋帝，是为后晋高祖。
后晋高祖之得天下也，契丹力居多，故割山西、直隶北境十六州献之，岁赠帛三十万匹，酬其劳，且诸事对契丹执臣下礼。及高祖崩，从子出帝立。景延广用事，颇轻契丹。太宗怒，大举南下，擒出帝，自据大梁，建国号曰辽，晋诸藩镇皆附之。太宗贪中国金帛，纵胡骑四出剽掠，郊畿数十里间财畜殆尽，人不聊生，由是内外怨愤，所在盗起，不能镇压。太宗遂置镇北，还途死，从子世宗立，归临潢(在内蒙古巴林东北)。
辽太宗之北还也，后晋河东节度使刘知远自太原入汴，逐辽守兵，称帝，是为后汉高祖。一年死，子隐帝嗣。邺都镇将郭威率部下叛，入大梁称帝，是为后周太祖。时隐帝叔父刘崇守太原，闻郭威篡位，乃建北汉国于河东，乞援于辽，辽世宗自将救之，途被弑，太宗子穆宗立，耽畋游饮酒，国势寝衰，后周乘之，悉夺瓦桥关(直隶保定府附近)以南地，穆宗寻被弑，世宗子景宗立。时宋太祖已代周而有天下，数与辽争，由是数十年间河北一带常为交战之区。
第三章 辽之盛与西夏之兴
北汉主刘崇之立也，辽世宗册为神武皇帝，保护备至。宋太祖欲灭北汉，屡为辽兵所阻。及宋太宗立，大举灭北汉，欲乘势取辽南边，辽景宗遣耶律休哥救之，大败宋军于高梁河(北京之西)，太宗走还。
景宗死，子圣宗嗣，年甫十二，母后萧氏摄政。后明达治道，赏罚信明，将士用命，以耶律休哥总南面军务。宋太宗乘圣宗新立，遣曹彬等分道伐辽，休哥逆击，大败之于歧沟关(直隶顺天府涿州)，彬引退。休哥智略宏远，料敌如神，每战辄胜，让功诸将。镇燕十七年，劝农桑，省赋役，恤孤寡，军民怀之，边疆大治。太宗之不得志予北方，以有休哥也。
宋真宗继太宗立，辽圣宗大举侵宋，深入内地。宋相寇准，奉真宗至澶州(直隶大名府开州)，将士踊跃，辽军骇怖。宋惩于频年交战之祸，遂许以岁币，约为兄弟，各解兵归。
圣宗既南与宋和，乃东降高丽，西征回纥。其属地东莅日本海，西接天山之麓，南包中国本部之北，北至外蒙古胪朐河(今克鲁伦河)。国中建五京：以临潢为上京，辽阳为东京，内蒙古东隅之大定(喀喇沁右翼之南)为中京，今之北京为南京，后以山西之大同为西京。其纳贡称臣者，高丽、吐蕃、吐谷浑、黠嘎斯以下凡六十国。
时宋西北有西夏者，西藏族也。其初本名党项，唐时避吐蕃之攻击，移居陕西东北。唐末封其部酋拓跋思恭为夏国公，赐姓李，其子孙世据夏州，统近邻诸州，殆为一独立国。宋太宗时，李继捧居其国，始入朝宋。其族弟继迁以银州，降辽，辽封为夏王，遂并继捧之众侵宋。子德明立，称事宋辽两朝。及德明子元昊立，雄略有大志，讨河西回纥，悉并其地，据陕西、甘肃北之十八州，都兴庆，称大夏皇帝，有雄兵五十万，屡侵宋境。宋仁宗使韩琦、范仲淹防之，互有胜负。陕西之地，常为兵马之区。
辽圣宗以宋仁宗天圣八年死，子兴宗嗣，乘宋与西夏构兵，集兵南京，声言南征宋。仁宗大惧，增加岁币，致誓书请和。
辽既与宋和，更说宋与西夏各罢兵。时宋仁宗亦厌用兵，从其说，岁赐西夏以银、绮、绢、茶之属，夏乃受宋册封，执臣礼，而和。时宋仁宗庆历三年也。
第五篇 女真
第一章 女真之兴与辽之亡
辽之东边有女真族，即辽初之黑水靺鞨也。渤海盛时，女真曾隶其下。及辽灭渤海，其西南部之在混同江(松花江)附近者，列于辽版籍，号熟女真；其东北部自黑龙江而散在长白山之间者，唯受羁縻，号生女真。生女真有完颜部者，世居按出虎水(按出虎，土言金也，今名阿勒楚喀河，河源小白山之北，北流入松花江)之源，宋仁宗时，完颜乌古迺为其部长，渐次服属其近邻诸部，辽封为生女真节度使。乌古迺死，其后嗣皆力拓疆土，势益振。五传至阿骨打，遂自立为女真主。时宋徽宗政和二年也。
辽以圣宗之世为最盛，兴宗时国威犹不坠。道宗立，初，政颇可观，既而耶律乙辛专权，势倾中外，于是内则贤臣去朝，外则诸部反侧，国势渐衰。道宗死，天祚帝立，荒于禽色，不恤国政，阿骨打遂叛辽，建国号曰金，称皇帝，是为太祖武元帝。天祚帝率大军亲征，大败引还，于是东京州县及熟女真皆降于金，金益进兵逼辽上京。时宋徽宗以屡世受辽逼迫，欲借金之势力灭之，遂用童贯谋遣使于金，约夹击辽，其余款如次：
一、两国夹攻，金取辽中京，宋取辽南京；
二、成功之日举石晋赂契丹，燕云十六州之地归宋，其余辽地悉为金有；
三、宋与金之岁币如与辽之数。
是时辽室内乱，金太祖乘间进兵，攻陷中京，天祚帝出奔。金追天祚，又陷西京。宋如约遣童贯、蔡攸等攻辽南京，辽将守南京者殊死战，贯等不克成功，惧罪，乃密遣人求金图之。金由居庸关攻入，遂陷南京，由是五京皆入于金。
金责宋出师愆期，违前约，止与宋南京及附近六州(蓟、景、檀、顺、涿、易，今顺天府及遵化州、易州)，且谓南京为本朝兵力攻下，别要宋于前定岁币外，每岁赠钱百万缗，粮二十万石，以为攻陷南京之慰劳。时宋徽宗宣和四年也。
女真初无文字，及获契丹汉人，始通契丹(契丹太祖制契母字)汉字。太祖颇留心于文学，使诸子皆学。命完颜希尹制女真字颁行之。宋宣和五年太祖崩，弟太宗立，西向击辽天祚帝。
辽天祚帝西走至云内(内蒙古乌拉特部西北)，西夏主李乾顺遣使迎之，金约以阴山以南□西夏，令勿纳天祚帝，西夏遂称藩于金。天祚□□党项，途为金人所擒，辽亡。
辽之皇族有耶律大石者，当辽之亡，率余众西走收服天山南路回纥诸部，又进军入中央亚细亚，略撒马儿罕国，势大张，建国号曰西辽，是为西辽德宗，子孙相继，君临葱岭之东西，一时为中央亚细亚一强国云。
第二章 金与宋之和战
金既灭辽，与宋接壤，乃日伺南下之机。适宋纳辽之遗臣张毂，又招致金之叛将，且违约不输粮米，金遂分两道，代宗命粘没喝自西京趋太原，斡离不自平州(今直隶水平府治)入燕山(即南京六州地)，所过辄下，遂长驱逼汴京。徽宗不能支，传位其子。钦宗遣使请和于金，金不许，于是钦宗使李纲为将划攻守策，计恢复，然汴京被围甚急，朝臣皆无斗志，切望议和。钦宗乃用李邦彦之谋，与金议和，输犒师金银数千万两，以宰相亲王为质，割中山、太原、河间三镇地畀金。既而宋背约，金又遣粘没喝与斡离不分道，代宗长驱抵汴。时宋之朝臣多主讲和，不备战。金军猝至，仓惶不知所措，城遂陷，金人执徽、钦二帝，悉括汴京之金帛珍宝，立张邦昌为楚帝而还，于是河东、河北全土悉为金有。
张邦昌恐宋人不服，迎孟太后听政，太后立高宗于南京(本宋州归德军治，今河南归德府治)，高宗怯懦，迁都杭州(两浙路，今浙江首府)，以避敌称南京。
金太宗闻宋之南渡也，乃乘机大举甫下，略山东、河南、陕西地。高宗出奔，金人恐汉族不归服，欲选汉人为其藩辅。粘没喝建议立宋降臣刘豫于汴，为齐帝，使主河南、陕西之地。时西夏王李乾顺亦乘宋败，与金盟。宋将岳飞、韩世忠等力防之于江，屡建奇功。会金太宗病笃，引军还，宋高宗得复归杭州。
金太宗殁，从孙熙宗继。粘没喝以属乌古迺之曾孙，自太宗时久统军事，有重望，至是以军事总督参与国政，权势益盛。太宗子蒲鲁虎及太宗从弟挞懒等忌之，谋黜其党。粘没喝以忧死。蒲鲁虎等又因齐帝刘豫为粘没喝所立，乃以豫屡败于宋为口实废之。初，宋高宗遣使于金，请称臣罢兵，粘没喝不许。及蒲鲁虎等执政，欲示殷勤于宋，而增己之势力，乃建议以齐旧地河南、陕西遣宋。时宋徽、钦二帝及高宗生母韦氏俱在金，高宗日夜欲与金和，冀得还。有秦桧者，初被囚在金，得挞懒信任，后还宋，力主和议，高宗遂用其谋，遣使受地于金。时金熙宗厌薄鲁虎、挞懒等跋扈，且疑其通宋有异志，与其叔父兀术谋诛之，遂背约，以兀术为将使南伐。宋将岳飞大破之于郾城(今河南许州属县)，迫至朱仙镇(在河南开封府城南)。飞欲乘胜恢复河北，秦桧恐和议不成，奏请班师，而遣使于金，乞罢兵，兀术惩前败遂许和。其议和条款如左：
一、东以淮水、西以大散关(陕西风翔府宝鸡县南)为两国界，以北为金属地，以南为宋属地；
二、宋岁贡银、绢各二十五万；
三、宋君主受金册封得称宋帝；
四、宋徽宗梓宫及韦太后归宋。
两国和议既成，秦桧以谋反诬岳飞，下狱杀之。宋人至是无敢言战者。金亦内讧渐萌，不能南下矣。
第三章 议和后金之情形
金熙宗即位以来，粘没喝与兀术相继辅政，国富兵强。及晚年纵酒自遣，屡手刃皇族侍臣。从弟迪古乃弑之而自立。迪古乃性淫虐，诛杀宗室大臣，夺其妇女以充后宫，荒淫秽乱，无复人理。
初，金取辽五京，袭其旧称，仍居按出虎水之源，名会宁府。熙宗升会宁为上京，改辽上京为北京。至迪古乃以上京僻在一隅，迁都于燕，大营宫殿，务极华丽，削上京之号，改燕京为中都大兴府，以中京为北京，汴京为南京，而东京、西京如旧。
迪古乃欲灭宋，以统一天下，遂背约。以宋高宗绍兴二十二年，率大军六十万南下，将渡江，会闻内乱，还兵，途次被弑。从弟乌禄即位，是为世宗。是时宋孝宗已受高宗禅，锐意恢复，乘金军北归，复陕西、河南、淮北诸州，又遣张浚图河北，既而出师不利，媾议讲和。时金世宗亦无意战争，遂与宋订和约如左：
一、地界如熙宗之时。
二、宋以犹子事叔父礼事金，罢君臣之礼，且宋得自称皇帝。
三、改岁贡为岁币，银绢较前各减五万。
金世宗贤明仁恕，素得众心，即位以来交好邻邦，尝助西夏、高丽，诛戮奸臣，二国感其恩德，数十年间不复背金。当是时金之疆域东至日本海，西至蒙古西端，南至汉、淮二水，北至胪朐河，为东亚一强国焉。
金自迁都以来，风俗渐流于奢侈。至世宗雅尚俭素，复女真之旧风，禁国人著南人衣服，又命学士以女真字译一切经史，建女真大学，一时风俗醇厚，生民乐业，称金室中兴英主。
金世宗死，孙章宗嗣，锐意图治，国内太平。既而佞臣胥持国用事，纪纲不修，北方为塔塔儿诸部所扰，连年征伐，民困财匮。时宋之韩*(左亻右外广，右里王)胄专内政，欲伐金以立威权，遂于宋宁宗开禧二年背盟伐金。金章宗逆击大破之，乘势南下，连陷诸郡。宋人惧，杀*(左亻右外广，右里王)胄，送其首于金，增岁币以乞和。自是宋、金二国皆不振，蒙古乘虚，一时暴兴，遂建空前绝后之大帝国。
近世史
第一篇 蒙古与宋金之兴废
第一章 蒙古勃兴
蒙古族本斡难河及克鲁伦河上游之游牧种也，世奉贡于辽、金。及合不勒为部长，助挞懒遗族抗金，金征之不胜，遂册合不勒为蒙辅国王。时宋高宗绍兴十七年电。至其孙也速该并合诸部，势益强。也速该死，其长子铁木真继立，助金征服塔塔儿部，以功为察衮图鲁，猷中国之招讨使也。
当时蒙古东与塔塔儿部相接，其北沿贝加尔湖畔，有泰赤乌部，其南阻沙漠接长城有汪古部，其西薛灵格河流域有蔑里吉部，蔑里吉部之南有克烈部。蔑里吉、克烈两部之西按台山麓一带有乃满部，为西方一强国，其南至天山附近与畏吾儿部(回纥)相接。
蔑里吉部之北，贝加尔湖之西岸有斡亦剌部。斡亦剌部之西、乃满部之北也里的石河流域有吉里吉斯部。乃满部之西南伊犁河流域有哈剌鲁部。
初，也速该死，铁木真幼，泰赤乌部率众掳铁木真，欲害之，铁木真逃脱。已而又为蔑里吉部所攻，几不能自立。铁木真乃与克烈部长汪罕同盟，破蔑里吉部。寻下，泰赤乌部次伐塔塔儿部，威势大振。已而，汪罕同盟嫉铁木真，背约袭之，反大败，国遂亡。于是蒙古与乃满部接壤，乃满部长太阳罕大恐，与斡亦剌、塔塔儿，蔑里吉诸部合兵伐蒙古，铁木真逆击之，擒杀太阳罕，诸部悉溃。塔塔儿部以下先后皆为蒙古羁属。铁木真乃大会诸部长于斡难河源，即大汗之位，号成吉思汗。时宋宁宗开禧二年也。
太阳罕之败也，其子屈出律率余众奔也里的石河流域，图恢复，势渐强。成吉思汗复击破之，屈出律奔西辽，于是按台山附近地悉归。斡亦剌部亦来降。时西夏有内难，成吉思汗乘其弊，屡侵之。宋宁宗嘉定二年，西夏主李安全遂纳其女请降。寻，畏吾儿、哈剌鲁二部亦来归，成吉思汗乃大举伐金。
时金章宗已死，其叔父永济继立，以柔弱失将士之心。成吉思汗乘之陷西京，辽遗族耶律留哥亦叛附蒙古，取辽东州郡。金国势益蹙，内乱起，永济被弑，章宗庶兄宣宗立。成吉思汗命其子术赤、察哈台、窝阔台、拖雷等分兵拔河东、河北、辽西诸州郡，进逼燕京，宣宗大惧，纳皇族女及金帛请和。时宋宁宗嘉定七年也。
金宣宗既与蒙古和，恐燕京难守，乃迁都于汴。成吉思汗愤其有疑心，复南下陷燕京。于是金势日蹙，黄河以北悉归蒙古。
是时，奔依西辽之屈出律已篡西辽王位，又破哈剌鲁部，伐畏吾儿部，频东向谋捣蒙古之虚。于是成吉思汗遣其将哲别讨之，是实蒙古西征之导源也。
第二章 成吉思汗远征
西辽德宗以宋高宗绍兴六年死，经子仁宗而至孙直鲁克，纳乃满之屈出律，以女妻之。是时，西辽之四邻有花剌子模国，为突厥种族所据，岁纳币于西辽。至谟哈美德为花剌子模王，深以纳岁币于西辽为辱，适屈出律欲篡西辽，谟哈美德遂与之合兵灭西辽，夺西尔河以南地，而西尔河以外之西辽属土悉归屈出律。
西辽国为回教流行之地，屈出律故信景教者，故严禁回教，国人不服。及哲别之军至，解其禁，国人悦，皆降蒙古。屈出律出奔，被杀，于是蒙古直与花剌子模边境相接。已而，花剌子模杀蒙古商人，掠其财货，成吉思汗发使询问，又被杀。成吉思汗大怒，以伐金之任委宿将木华黎，亲率诸子伐花剌子模。时宋宁宗嘉定十一年也。
成吉思汗侵入花剌子模，陷沿道诸城，花剌子模军连战皆败，军无沮丧。谟哈美德知不能敌，乃使其部将固守国都寻思干，而自出奔。成吉思汗围其国都，别遣速不台、哲别二将穷追谟哈美德，谟哈美德穷蹙，窜死里海岛中，
成吉思汗围寻思干时，谟哈美德子札兰丁退守哥疾宁(阿富汗地方可古里之南)，以御蒙古地。已而，成吉思汗陷寻思干，进击札兰丁，札兰丁出奔，成吉思汗以暑甚罢兵，引师东还。时宋宁宗嘉定十七年也。
速不台、哲别之军既追谟哈美德至里海，逐西行逾太和岭(高加索山)，袭突厥种之钦察部。先是蔑里吉部为成吉思汗所破，远奔阿剌海之西依钦察部。至是蒙古遂借为口实伐之。阿罗斯(即俄罗斯)率联军援钦察部，蒙古军遂击于阿速海(即唵扫夫海)附近，大破之，会接成吉思汗东还之报，乃大掠阿罗斯东南部而还。
自铁木真称大汗以来，不出二十年，举内外蒙古、满洲、中国之北半部、天山南北两路、中央亚细亚，悉归蒙古。盖蒙古起于漠北，风气质朴，上下一心，无虚伪欺饰之弊，其制度又足以起颓风，而进之以武勇。兹为略述其梗概如左：
一、蒙古定制，由各部长及诸将联为库里尔泰大会，非经会中推戴，不得为蒙古大汗，故蒙古大汗皆于全国负重望者；
二、蒙古人自幼驰马射猎，故骑兵尤精，出征时每人备马三四头以上，故可彼此互代，终日驰骋；
三、骑兵远行时，惟以马乳及干酪为食，时或刺马吸其血以充饥，能支旬日，故其进行颇速；
四、编立军队之法，以十递进，每十人为一队，其长为户，十户以上有百户，统十户十人；百户以上有千户，统百户十人；千户以上有万户，统千户十人；万户直隶于大汗。各官长对其属下，皆有无限权利。
五、各兵丁虽当出阵时，仍不免纳税之责，必令其妻守家，以完税额，故虽频年用兵，而资财不匮。
第三章 西夏及金之亡与拔都西征
金之领土既渐为蒙古蚕食，金宣宗乃欲拓地于南，以偿北方所失。会蒙古西征，边警稍缓，宣宗遂举兵侵宋。时宋宁宗亦图恢复，大举伐金。西夏又以蒙古来伐，怒金不援，侵其西境。蒙古将木华黎乘之图金，金腹背受敌，势益蹙。宣宗死，子哀宗嗣，请和于宋，且与西夏约为兄弟国，各罢兵。时宋宁宗嘉定十六年也。
成吉思汗自西征还，先伐西夏。是时西夏虽与金和，然以连年用兵，国力疲敝，其主李德旺(李乾顺之曾孙)忧悸而死，其从子晛遂举国降蒙古，西夏亡。时宋理宗宝庆三年也。
成吉思汗既降西夏，欲乘势南下伐金，至六盘山(甘肃巩昌府附近)死，时年七十三，称曰太祖，其第三子阿窝台为库里尔泰大会推举即大汗位，始都杭爱山下之喀喇和林，是为太宗。
太宗诏太祖遗志，亲率大军由河中(山西蒲州府)渡河以逼汴京。金哀宗奔蔡州(河南汝宁府)遗使求救于束。时宋理宗已与蒙古通好，约夹击金，遂绝金使，遣盂珙与蒙古军合陷蔡州，灭金。金称帝凡百二十年而亡。
宋将赵范、郑清之等欲乘时恢复中原，急发兵入汴京、洛阳，逐蒙古守兵。太宗怒宋背盟，使其子阔端攻宋军，破之。宋势顿挫。
蒙古伐金时，辽遗族起于辽东，建国号曰大辽，南伐高丽。会蒙占大将哈真来辽东助高丽，灭大辽。已而，高丽害蒙古使者，太宗怒，遣撒里塔伐高丽，陷京城，高丽遂降。时宋理宗绍定四年也。
太宗既灭金，破大辽、高丽，东方稍平，更欲经略西方，乃以宋理宗端平元年命术赤子拔都为将，率大军五十万征俄罗斯。太宗子贵由、拖雷子蒙哥、拔都兄斡耳朵等从之。以速不台为先锋，沿按台山麓，经吉利吉斯荒原，降沿路诸部，平定钦察诸地方，北降俄京莫斯科，南降几富，俄罗斯全境皆被蹂躏。更分二军，西向侵入欧洲内地，一军自马札儿(今之匈牙利)渡颓纳河，一军自孛烈儿(今之波兰)侵西力西阿，所至辄杀掠。欧洲北部诸王候联军御之，亦为所破。于是欧震动，捏迷思(今之德意志)诸部民皆荷担而逃。会接太宗讣音，乃引军东还。
第四章 忽必烈经略南方及旭烈兀西征
太宗在位十三年，任用耶律楚材兴学校、立制度，庶政略备。太宗殁，其第六后鼐玛锦氏称制，紊乱宪章。楚材以忧卒。后临朝四年，立长子贵由为蒙古大汗，是为定宗，在位三年而死。皇后海迷失及太宗之族谋立太宗孙从子失烈门，而库里尔泰会推拖雷子蒙哥为大汗，是为宪宗。失烈门之兄弟皆不平，宪宗取主谋者诛之，移太宗子阔端及太宗孙海都等于阿尔泰附近边地。自是太宗子孙与拖雷子孙永成怨敌，遂为蒙古分裂之原因焉。
宪宗使皇弟忽必烈总理漠南军国事，忽必烈遂引兵南下，自临洮径行山谷中二干余里，渡金沙江，摩莎蛮王(今丽江府)迎降，进薄大理城，虏其王段智兴。时宋理宗宝祐元年也。于是，忽必烈更进军入吐蕃。吐蕃素奉佛教，唐天宝时有印度僧巴特玛撒巴来吐蕃，投其国俗，别创一密教，是为喇嘛教祖师。喇嘛云者，乃无上之义，指高僧也。其后喇嘛教传播日盛，教主之势力次第扩张，渐凌国王。至扮底达为喇嘛教主，其威令行于吐蕃全土。
忽必烈入吐蕃，与扮底达和，伴其从子拔思巴还，宠用之，后为蒙古大汗，乃拜拔思巴为帝师，使统吐蕃全土。
忽必烈既定大理、吐蕃，乃使速不台之子兀良哈台，平其余西南夷。兀良哈台自云南侵交趾，交趾王陈照走海岛，兀良哈台遂屠其城，以热不能堪班师。
蒙古自太祖时已征服中央亚细亚，及太祖东归，其地渐不靖。花刺子模王札兰丁先窜印度，借叠尔里王朝之援，得归故土，图恢复。蒙古太宗遣拜受等讨平之。嗣后，回教徒仍时谋叛乱，于是宪宗使皇弟旭烈兀引兵西征。旭烈兀至阿姆河畔，招致西域诸侯王，令发兵伐木乃奚国。木乃奚者，回教徒中之一种，据里海南爱耳布之山边，凶悍，久为蒙古害。旭烈兀攻破其都，进兵逼哈利发(回教皇继嗣者之义也)都城八吉打，哈利发木四达希母乞降，木四达希母之族遁于密昔儿(埃及)，称哈利发。于是旭烈兀使郭侃等平定印度之怯失迷儿地方(即克什米尔)，自率大将西进，略天方(阿剌比亚)，将歼密昔儿之回教徒，会宪宗死，乃还。
第二篇 元之盛衰
第一章 元世祖之一统
宪宗之遣师西讨也，欲大举灭宋，以统一天下，乃使皇弟阿里不哥留守和林，亲率大军入蜀，围合州(四川重庆府)，别命忽必烈自河南渡江围鄂州(湖北武昌府)，兀良哈台自交趾北侵潭州(湖南长沙府)。宋理宗使贾似道御之，似道密遣使于忽必烈，约称臣纳币。会宪宗没于合州，忽必烈闻阿里不哥将称大汗于和林，乃允贾似道之请，匆匆收军。还至开平(内蒙古多伦诺尔之北)，不待库里尔泰推许，遽称大汗，是为世祖。阿不里哥在和林别开库里尔泰，称大汗，宪宗诸子及定宗察合台子孙之在漠北者，皆从之。世祖自将击之，阿里不哥穷蹙乞降，宪宗诸子亦降。定宗族以世祖之即位不遵旧制为口实，得不执臣礼，于是分裂之势渐成矣。
世祖既攻降阿里不哥，新奠都于燕京，名曰大都，而以开平为上都，建国号元。时宋度宗咸淳七年也。
世祖之北还也，贾似道深匿称臣纳币之事，以是得理宗宠幸，权势倾朝。及世祖即位，发使者征前约，为似道所囚。世祖大怒，遣伯颜大举南下，降汉阳鄂州，进逼宋都杭州。宋恭帝黜贾似道，征勒王兵。文天祥、张世杰各起兵入卫，既而战败，恭帝遂降，于是文天祥、张世杰、陆秀夫等立恭帝兄端宗于福州，图恢复，亦为元军所败。端宗播迁以殁，宋遗臣等更立其弟昺于崖山(广尔省新会县南)，复为元军所破，昺殁于海。宋亡。
世祖既灭宋，更欲取日本，以张威于海外。先是高丽内乱，世祖遣兵定之，即命高丽为介，招致日本屡遣使节。日本北条时宗怒其书辞无礼拒之，斩使者。世祖怒，以忻都为将，攻壹歧、对马，无功而还。至是乘其灭宋之势，欲报前败，起兵十二万，战舰四千五百艘，命阿剌罕、范文虎为将，侵日本九州。会飓风大作，全军覆没。世祖欲图再举，以经略南方无暇，遂罢其事。
当云南之西南有缅国者，即今之缅甸也，当时蚕并近邻渚部，为南方一强国。元之降大理也，遣使招致之，不奉命，乃遣兵讨之，陷其国都蒲甘，缅王出奔。已而，元军以粮竭去，缅王复归国都，请降纳岁贡。自是阿撒母地方诸蛮部及暹国，皆相继朝贡于元。
交趾之南有占城国，当今交趾支那地。世祖下交趾时，遣使谕其朝贡，拒不从命。世祖怒，命唆都率海(军)伐之，别遣皇子脱欢将陆军应援。唆都、脱欢假道于交趾，交趾不应，遣将拒守，会元军疫作，交趾兵乘之，元军大败。已而，世祖复遣脱欢征交趾，遂陷其都城。唆都患暑而归，交趾兵追击，大破之。未几，交趾王陈聆入贡于元以谢罪，占城寻亦降。
世祖既征占城、交趾，又遣使招致南洋诸国，于是马来八儿(南印度之东岸)、来来(即罗斟，今暹罗之南部)等国前后入贡，独爪哇不听命，后复遣兵击破之。自是元之国威遍于南洋。
自铁木真起兵以来，至其孙忽必烈，仅七十年间，而蒙古实建一大帝国。除北方西伯利亚、阿剌比亚半岛、日本、前后印度外，几全据亚细亚洲而有之，欧罗巴大陆之东南部亦多役属焉，其拓地之广，亘古未有也。
第二章 元初制度及东西交通
蒙古起自漠北，故宫制法度不备。历太祖、太宗、宪宗数世，方有事于外，未遑尽力内治。世祖自宪宗时已为漠南都督，招致汉人之有才学者用之。及为蒙古大汗，乃命汉人刘秉忠、许衡酌古今之宜，定内外官制。于葱岭以西置阿姆河行省，于杭爱山以北置岭北行省，于满洲及朝鲜置辽阳行省，又于天山北路设阿力麻里元帅府，天山南路设别失八里元帅府。又置中央政府于燕京，设中书省、枢密院、御史台，统天下军国事。御史台以司黜陟，枢密院以握兵权，中书省以行政务，其长官则蒙古人为之，而汉人、畏吾儿人、康里人、波斯人等弍焉，其他登庸官、吏法、学制、税制等，大抵参酌中国旧制焉。又蒙古向无文字，仅借畏吾儿文字或汉字用之。世祖乃命拔思巴创蒙古新字，颁行诸路，译写一切文字。
世祖既吞并四邻诸国，乃于往来要道设驿站、置守兵，故旅客无险阻之虞。当时陆路自中央亚细亚经天山南路以达于燕京，或自西伯利亚南路经天山北路以达于喀喇和林，海路则自印度沿岸抵江南之泉州、福州诸港。交通既便，故往来日众。蒙古大汗又厚遇外人，不间人种之异同，凡有才能者，概登庸之，故阿剌比亚、波斯地方之学者、军人，意大利、法兰西之画家、工匠等，来仕其朝者颇多，西洋之天文、算学、炮术等皆于是输入中国。
当时欧洲耶稣教徒屡兴十字军攻回教之土耳其人，故愿与蒙古同盟。十二世纪顷，罗马教皇音诺圣脱四世、法兰西王路易九世，皆遣使通好于蒙古。时蒙古方欲吞并回救国，故用远交近攻之策，常厚遇耶稣教徒，许其传教东方。元世祖至元三十一年，有蒙迭哥尔维诺者，赍罗马教皇之书航海东来，创罗马派教会于燕京，嗣后耶稣教徒之来中国者日多。
第三章 诸汗国之向背
蒙古拓地既广，其宗族功臣皆裂土分封，以资镇压。其最著者为西方之四汗国，一曰伊儿汗国，旭烈兀之裔领之，据阿姆河以外之西方亚细亚一带地，以妈拉固河(乌尔米亚湖之东)为国都；二曰钦察汗国(或名金党汗国)，拔都之裔领之，在伊儿汗国之北，东自吉利吉斯荒原，西至匈牙利举秃纳下流地及高加索以北地，悉列其版图，以亦的勤(今之乌俄尔加)下流之萨来为国都；三曰察合台汗国，察合台之裔领之，据西尔河外天山附近一带之西辽故地，以阿力麻里为国都；四曰阿窝台汗国，阿窝台之裔领之，据阿尔泰山附近之乃满故土，以也迷里(哀密儿河岸)附近为根据地。虽皆受其大汗之指挥，实则于独立国无以异也。
宪宗之为大汗也，太宗子孙常抱不平，阿窝台汗海都实为其首领。及世祖即位，海都等愈不服，故阿里不哥之争，援之甚力。阿里不哥亡，海都汗退至也迷里养兵力。及世祖南下伐宋，海都遂乘间起事，与察合台汗亚儿古合兵同抗世祖，于是世祖更命也速蒙哥孙八剌为察合台汗，且命拔都孙忙哥帖木儿为钦察汗，以防海都。既而忙哥帖木儿与八剌皆背世祖别开库里尔泰，推海都为蒙古大汗。惟伊儿汗阿八哈以其父旭烈兀为世祖亲弟，故素不从海都。海都与八剌合兵侵伊儿汗国，阿八哈逆击大破之。已而，阿八哈死，其子阿鲁浑与叔父阿美德争汗位，钦察汗忙哥帖木儿又侵其西北边，于是伊儿汗遂不暇钳制海都。
海都乘伊儿汗无东顾之暇，欲大举东侵。会八剌死，乃立其子都哇为察合台汗，与之合兵东进至哈剌火州(今吐鲁番附近)。世祖命皇子那木罕为将，率宪宗子昔里吉及木华黎孙安童等防之。昔里吉叛，捕那木罕及安童应海都，世祖大惊，更遣伯颜防之。海都战不利，乃诱满洲吉林地方诸汗，欲与夹击世祖。
曩蒙古之分封诸王也，以满洲吉林地封太祖弟搠只铁木哥之子孙。至是铁木哥曾孙乃颜与其族诸王并附海都，世祖命伯颜守和林，而自将击满洲兵破之，擒乃颜，留皇孙铁木耳，平余党，复自赴和林征海都，海都遂还，于是留伯颜镇北，而自还燕京。
世祖死，伯颜遵遗命立皇孙铁木尔为大汗，是为成宗。海都乘成宗新立，率阿窝台、察合台两汗国诸王大举逼和林，成宗子海山遂击大破之，海都败死，两汗国诸王皆引还兵，立海都子察八儿为阿窝台汗。自海都与世祖构畔，阿窝台与察合台两汗国疲于战争，至是都哇与察八儿相约降成宗。已而，成宗死，海山嗣，是为武宗。时察八儿复叛，都哇请于武宗，欲与夹击，武宗遣兵破之于也儿的石河上，察八儿穷蹙遂降，于是阿窝台汗国之地悉为察合台汗所并。四十年之乱至是始平，大汗威令复及于西北。然未几，元渐乱，蒙古大汗国亦次第瓦解矣。
第四章 元之衰微
自世祖即位以来，连年用兵，府库空虚，国用渐不给，于是滥发纸币，称曰交钞，又增课盐铁酤酒之税，民间不堪其扰，元之衰兆实萌于此。
蒙古帝位相续，不必父子世及，惟择年长力大者立之，故承位之继必起纷争。成宗之死也，皇后卜鲁罕摄政，欲拥立成宗从弟阿难答。时成宗从子海山久镇北边，有重望，大臣欲迎立之，恐道远不能猝至，乃自河南招海山之弟爱育黎拔力八达姑监国。八达入燕京，杀卜鲁罕及阿难答等。未几，海山至燕京即位，是为武宗，立八达为皇太弟以报之。
武宗崇奉喇嘛，且信任权臣脱虎脱，颇怀旧制。武宗死，八达继立，是为仁宗。仁宗初立，锐意除弊政。未几，铁木迭儿用事专横，贪婪靡所不至。仁宗死，太子英宗立，铁木迭儿暴益甚，帝渐疏之，任用拜住，拜住锐意图治，力贬铁木迭儿党羽。于是铁木迭儿之党作乱弑帝，并杀拜住，迎立成宗从子也孙铁木儿，是为泰定帝。后泰定帝往上都死，太子阿速吉八即位上都，是为天顺帝。
初，武宗传位仁宗，仁宗后武宗子和世辣当承大统，时丞相铁木迭儿迎仁宗之意，出和世辣为云南王，而立仁宗长子硕德八剌为太子。武宗旧臣不平，奉和世辣谋叛，事败逃遁漠北，依察合台汗，其弟图帖睦尔亦谪居江南，泰定帝之往上都也，使燕帖木儿留守大都。燕铁木儿曾有恩于武宗。及泰定帝死，嗣子幼，武帝旧臣乘机迎图帖睦尔遣兵攻上都。天顺帝出奔，不知所终。于是图帖睦尔与燕铁木儿迎和世辣即位，是为明宗。明宗还至上都遇弑，图帖睦尔嗣位，是为文宗。文宗后，明宗二子宁宗、顺帝相继立。燕帖木儿历相数朝，势倾内外。燕帖木儿死，伯颜用事，尽贬燕帖木儿党羽，独专大权，阴怀不臣之志。顺帝退，伯颜命伯颜义子脱脱代统国政。时顺帝至元六年也。
元自世祖拜喇嘛拔思巴为帝师以来，历代帝王皇后皆就喇嘛，受佛戒，佛事供养之费不资，顺帝时尤甚，以故内库空虚，国用不敷，乃厚敛于民。是时交钞不能通用，物价腾贵，民间不堪其苦，皆怀乱志。顺帝日事淫乐，不顾闽政，于是汉人所在蜂起谋逐蒙古。
是时李二、张士诚等叛于江苏，郭子兴占安徽，徐寿辉略湖北、湖南，方国珍据浙江，海内沸乱。有朱元璋者，郭子兴部将也，得士卒心，伐子兴，领其众南下据金陵，渐次征服群雄，命徐达、常遇春等北伐元。是时元室内乱又起，不暇防战，故达等所至辙下，进逼大都。
先是李二、张士诚等起事，元丞相脱脱出征，有哈麻者，素与脱脱有隙，因谗之，代为丞相，劝帝宴乐，而自专朝政。后搠思监继为丞相，专务壅蔽，老的沙刻之，搠思监与皇太子爱猷识里达腊谋斥之。老的沙往依代同主将孛罗帖木儿，孛罗帖木儿引兵入大都，杀搠思监而代为丞相，太子出奔上都。已而，太子与阿南主将扩郭帖木儿合兵攻大都，大都朝臣应之，杀孛罗帖木儿，于是扩郭帖木儿代为丞相兼天下兵马总元帅，后至太原谋叛，顺帝遣诸将讨之。是时徐达等正逼大都，元军不暇防战，大都遂陷，顺帝奔上都。自世祖建国凡九十八年而元亡，于是朱元璋即帝位，建国号曰明，是为明太祖。
明太祖命常遇春等进逼上都，顺帝穷蹙遁应昌(内蒙古多伦诺尔之东)死，太子爱猷识里达腊遁归漠北，称大汗于和林，扩郭帖木儿亦归和林，谋再举。已而爱猷识里达腊死，弟脱古思帖木儿为大汗，使纳哈出召集吉林地方之蒙古族入辽东，图恢复，明将冯胜、蓝玉等大破之于金山(奉天府开元县西北)，又进袭脱古思帖木儿于捕鱼儿湖畔，脱古思帖木儿遁漠北，至土拉河畔为长子也速迭儿所弑，于是蒙古部属全溃，漠南满洲之地皆归明版图。
第三篇 明时蒙古之情形
第一章 瓦剌与鞑靼之关系
脱古思帖木儿死，蒙占大乱，无能统一，五传其孙坤帖木儿立，鬼力赤弑之，自立称鞑靼可汗，部民不服。有阿鲁台者，元太祖弟搠只之后裔也，杀鬼力赤，迎坤帖木儿弟本雅失里，立为可汗。明成祖遣使招谕，拒不受命，明将邱福击之于胪朐河(即克鲁伦河)大败，于是成祖自将大军五十万，破其军于斡难河畔。
是时外蒙古西部有瓦剌部者，即元初之斡亦剌部也，旧属蒙古，及元衰，察合台汗国亡，其势渐张。明成祖时，马哈木为部长，乘鞑靼败，杀本雅失里，拥立其子答里巴统一漠北，进窥明境。阿鲁台与马哈本有隙，遂率鞑靼余众降明。明成祖与之合兵破瓦剌，追至土拉河畔，马哈木穷蹙降明，于是蒙古一带皆属明。而鞑靼与瓦剌东西对立，互相倾轧，至马哈木子脱欢为瓦剌部长，速破鞑靼，杀阿鲁台，以脱古思帖木儿曾孙脱脱不花为鞑靼可汗，而自专权势。阿鲁台部下之众东向徙兴安岭之麓，建科尔沁部。脱欢子也先富勇略，西略哈密及河西，东降兀良哈部。兀良哈部旧属满洲吉林地方之通古斯族。明成祖与惠帝战时，助之有大功，遂得大宁附近为根据地，至是从瓦剌部侵明北境。明宦者王振劝英宗亲征，大败于土木(直隶宣化府土木堡)，也先虏英宗，进逼北京，明于谦等同守北京，破瓦剌，瓦剌遂请和归英宗。
也先寇明无功，疑脱脱不花与明通，弑之自立，暴益甚，其臣阿剌杀之，代领其众。鞑靼部长孛来又击破阿剌，与毛里骇谋立脱脱不花子麻儿可儿为可汗，于是瓦剌势衰，明之北边得无事。
第二章 鞑靼与明之关系及满洲之兴
孛来与毛里骇拥立麻儿可儿，二人争权相攻，各不相下，以故鞑靼之势未统一蒙古诸都，落号大元。大可汗乘明衰微南下，略河套、宁夏，分其属土为漠南、漠北，以封诸子。封末子札赉尔于漠北蒙古，名曰喀尔喀部；封二子巴尔色于漠南蒙古之西部，号曰吉囊，犹言副王也。达延死，嫡孙下赤继为鞑靼可汗，直辖漠南蒙古之东部，以其接近长城，故又称插汉儿部(即察哈尔部，察喀尔省，近接之义也)。
巴尔色死，子究弼哩克嗣为吉囊，以河套为根据地，是为鄂尔多斯部之祖。其弟俺答据阴山附近地，即土默特之祖也。明世宗以来，兄弟屡略大同附近。究弼哩克死，俺答代领其众，与其从孙大举剽掠山西，夺牛马二百万，杀男女二十万以去。寻又诱科尔沁插汉儿诸部寇明北境，前后二十余年，陕西、山西、直隶诸省常为兵马之区。
是时瓦剌部居河西一带，其势已衰，俺答乘机击破瓦剌，寻击吐蕃，取青海。青海为喇嘛教流行之地，俺答从此遂归依喇嘛教，招致喇嘛建设寺院，盛图布教，且厌杀戮，不复寇边，既而与明通好，开马市、茶市于河西。时明穆宗隆庆六年也。俺答死，黄台土代为吉囊，亦深信喇嘛教，故人寇明朝之举亦罕。
究弼哩克及俺答等之振势漠南也，鞑靼可汗渐次衰微，仅能号令插汉儿部而已。及卜亦汗孙萨克图为可汗，威势寝复。明神宗万历三十二年，其曾孙林丹汗立，屡寇明。是时明神宗方病，满洲之侵凌，故厚其岁币，与林丹和，使防满洲。
满洲者，通古斯族也，自蒙古灭金，通古斯族之势力久微，惟宁古塔附近有觉罗部，明英宗时徙居兴京，部落渐蕃。至明神宗时，有努尔哈赤为其部长，兼并近邻诸部落，国号满洲，称皇帝，是即满洲太祖也。
满洲太祖率兵讨叶赫部，明神宗与朝鲜光海君共援之，太祖逆击，大破之于浑河畔，遂乘势灭叶赫部，奠都奉天。太祖殁，太宗立，遣兵伐朝鲜，陷平壤，朝鲜王乞和。时明熹宗天启七年也。后数年，满洲方经略蒙古，朝鲜乘间侵辽东，太宗自蒙古还击之，陷其国都，朝鲜遂降满洲，受册封。太宗既降朝鲜，绝东顾忧，遂专力攻明，进逼山海关。
是时林丹汗方与明和，遂率兵侵辽东，又怒科尔沁与满洲通，击之，欲挽回可汗之实权，频凌鄂尔多斯、土默特诸部，于是漠南蒙古诸部皆联合以防林丹，且乞援于满洲。明崇祯七年，太宗自将大军伐林丹，林丹败死，其子孔果尔汗降满洲，献传国玺。满洲既定漠南蒙古，更国号清，连年侵明之北境，明将吴三桂御之，与清世祖相持不下。会李自成陷北京，三桂乃乞援于清，清遂进兵破李自成，席卷山西、河北诸地，迁都北京，率兵南略，次第平定诸省，遂统一中国焉。
第四篇 蒙古与清、俄之关系
第一章 准噶尔部之强盛
自元世祖拜拔思巴为帝师，喇嘛威令遂行于西藏全土。其教以密咒为旨，蓄妻子多弊害，因其服色尚红，名日红教喇嘛。明太宗时，有宗喀巴者，恶红教喇嘛之妖妄，别创一新教，排幻术，禁娶妻，务除红教喇嘛之弊害，因着黄帽、黄衣以示别，故有黄教喇嘛之名。其开宗之二大弟子为达赖喇嘛与班禅喇嘛。达赖喇嘛居前藏，班禅喇嘛居后藏，总裁宗教之事，其他世务悉委之他喇嘛。名曰第巴宗喀巴。既禁妻，故特创嗣续之法，谓达赖、班禅两喇嘛不死，惟为呼毕尔罕(比身之义)辗转出现以济度众生云。
明世宗时，三世达赖喇嘛立，亲往漠南蒙古传教，渐得蒙古诸部之尊信。及俺答曾孙继为四世达赖喇嘛，黄教势力益张于内外蒙古及伊犁地方。明神宗时于库伦置大喇嘛，以处理其地教务。红教喇嘛见黄教势力愈大，遂欲引拉达克(西藏之西端)之酋长藏巴汗以抑压黄教，五世达赖喇嘛乃招致卫拉(即瓦剌)部以拒之。
卫拉部自也先死后久不振，至明末清初乘蒙古诸部衰微，势复强。当时卫拉部更分为四：一曰准噶尔部，居伊犁；一曰都尔伯部，跨厄尔齐斯河；一曰土尔扈部，居塔尔巴哈台附近；一曰和硕部。居乌鲁木齐附近。自四世达赖以来，卫拉各部皆已归依黄教，及受五世达赖喇嘛命，遂自青海入西藏，击藏巴汗杀之，红教喇嘛南遁不丹、尼泊尔地方，西藏全土遂归黄教喇嘛管辖，而兵权则和硕部长固始汗操之。时有桑结者，为西藏第巴，欲抑压和硕部，窃招准噶尔部。
先是准噶尔部长僧格之弟噶尔丹为西藏喇嘛，与桑结有交，后因僧格被弑，归而请乱，为准噶尔部长，遂与桑结联盟，略青海、西藏，大破固始汗之子达延汗，又乘回部之乱，定喀什噶尔，统一天山南路，乃东出兵击外蒙古之喀尔喀部，于是与清廷之衅起。
第二章 清与喀尔喀及准噶尔之关系
清之兴也，蒙古科尔沁部首先归附，又插汉儿战败，内蒙古各部皆降清，独外蒙古之喀尔喀部未降。喀尔喀部乃鞑靼大汗达延末子札赉尔封地。札赉尔拥众万余为七旗，授子七人领之，分左右翼，有三汗：一曰土谢图汗，据土拉河流域；二曰车臣汗，在土谢图汗部之东，领克鲁伦河附近之地；三曰札萨克图汗，在土谢图汗部之西，占杭爱山西麓一带地。喀尔喀西接卫拉部，每与构兵，及噶尔丹统一卫拉部，乃大举侵入喀尔喀部，蒙古地方之喇嘛等皆应之，三汗部落瓦解，率众东走，乞援于清。清圣祖谕噶尔丹，使收兵还侵地，不听，反长驱遥内蒙古东部。清圣祖命王兄福全、皇子允提等逆击之，于西喇木伦河附近凯旋。后噶尔丹复纠率回教徒逼喀尔喀，清圣祖乃于康熙三十五年率师亲征，大败之于昭莫科(土拉河之南)，噶尔丹远遁。初，噶尔丹为准噶尔部长，欲歼其兄僧格遗族，以绝后患。僧格子策妄阿拉布坦遁于巴尔噶斯湖畔，至是乘机据伊犁，通好于清，约夹攻噶尔丹。噶尔丹腹背受敌，遂自杀，阿尔泰山以东地悉归于清。策妄阿拉布坦自立，称准噶尔汗。
策妄阿拉布坦雄略有大志，自领准噶尔部以来，频年西出兵，破吉利吉思族，大拓疆土，又乘西藏纷扰，大举袭拉萨，既而为清兵所败引还。
是时青海之和硕部乘清世宗新立，复叛清，煽动青海、西藏诸喇嘛作乱，世宗发兵破之，叛众多投准噶尔部，于是策安阿拉布坦复纳其叛众以抗清廷。子噶尔丹策零继立，诏其遗志，东向逐科布多。清兵侵喀尔喀部，三音诺颜部长策凌大败之于鄂尔坤河畔，乃请和于清世宗命策凌与策零会，以阿尔泰山为喀尔喀与准噶尔两部之界，约彼此不得相越。三音诺颜部者札赉尔曾孙丹津喇嘛诺们罕之后故隶土谢图汗，自圣祖以来，其部长策凌屡破准噶尔部，有大功，故世宗命为喀尔喀之独立部，使领色楞格河流之地，自是喀尔喀部始分四大部焉。
清既得内外蒙古，乃将全部分之为盟，更分之为旗。盟有盟长，旗有札萨克，使统治其管内皆以本地部长酋长任之。内蒙古之盟长、札萨克直隶理藩院，唯外蒙古则隶乌里雅苏台之定边左副将军。
清之经营西北也，蒙古各部多率师以从之，故平定以后，择其从征有功者优奖之，并与之联姻，以结其欢心。又因黄教喇嘛禁止杀戮，足以感化野蛮人种，特认为正教而保护之，居民一家之中，必一人为僧，故僧额多，生齿不繁，遂为蒙古衰弱之原因焉。
第三章 俄罗斯东侵
蒙古既衰于东方，而西方诸汗国亦次第瓦解，故俄罗斯得乘间而起，蚕食诸汗国，渐次东向以扩张其势力焉。
俄罗斯自宜万一世时，莫斯科大公得钦察汗信任，国势渐张。明英宗时，宜万三世立，俄罗斯渚侯半为所吞并，遂背钦察汗而独立。明世宗时，宜万四世立，吞并蒙古族诸汗国，遂东向以经略西伯利亚，其后嗣皆极力扩张疆土。明神宗万历四十六年于叶尼塞河畔建城堡，后十年又于昂可拉河岸筑壁垒，其地之俄士恰克通古斯诸侯渐服从之，遂自贝加尔以探蒙古之北部。清定外蒙古，威震西北，俄乃遣使请订通商条约，清世宗许之，议以恰克图为两国互市地，许俄人来北京营商务，又得建公使馆及教堂。乾隆年并停北京贸易，统归恰克图办理。清于库伦设办事大臣总理其事。光绪七年，俄人又要求在乌里雅苏台及科布多二处通商，清廷许之，于是外蒙古利权尽归俄人掌握，而俄人则得步进步，益思扩张其势力，至于今日遂有赞助外蒙独立之举，其意盖欲断绝中蒙之关系而实行吞并焉，乃蒙古不悟，竟为其煽动，良可慨已。
①本文是李鼎铭先生于1917年在陕西榆林中学任教时所作，原名为《蒙古历史教科书》。因此文主要叙述古代北方民族历史，故改名为《北方民族历史教科书》。文中地名、人名、称谓一般不作改动，作者所描写的历史事件及其评述也一律保持原貌。
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| 李鼎铭研究文集/李鼎铭研究专业委员会编写.—西安：陕西人民出版社，2012 |
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