正月初八日，由淮安圆明兰若，沿运堤陆行。四十里平河桥，出街适遇益林潘大先生，文学秀才，朝大茅山同行，谈及大劫将临，我等学道之人，要发广大心，舍己利人，救济一切，普渡众生。四十里宝应县，宿泰山寺，香火之地。时有超凡、宏台二师，与潘公相识，殷勤招待，留住一天，研究救人之难、济人之急、难行之法如何进行等语。登楼远眺，潘公忆古：空楼对湖波，野波独客过，无人来留宿，报恩人少受恩多。
    初十日，四十里泛水镇，二十里界首镇。潘公劝化世人，诸恶莫作，众善奉行。
    十一日，二十里六安闸，四十里高邮州御码头。东门秦游台，风景幽雅。潘老谈：世事如棋转眼更，痴人何用苦纷争；今朝未知明日事，铁面阎罗不徇情。
    十二日，出南门经南关坝、新坝、五里坝、车逻、昭关等坝，皆是归海。黄淮二水泛澜，先开通江各坝，如水再大，开入海等坝，乃下河生命关头。三十里露斤，娘娘庙稍息。潘公劝住持，养猫须扣铃。谈救人自救、害人自害等语，令人触目惊心。三十六里邵伯镇，铁牛湾，相传刘伯温治水。
    十三日，三里六闸，十里经普贤墩、陈家沟。十里湾头，潘公与同行人谈：埋蛇受宰相之报，救蚁得状元之福，因果无差也。十五里扬州。
    十四日，往北门外，经天宁、重宁，气象宏大。观音山，茂林围绕，殿宇辉煌，香火盛旺，非常灵异。主人公出，潘公问道，老僧答曰：“无力放生，先行戒杀；有心为善，切莫欺天。”往游平山堂、小金山，风景极佳，文人雅士、往游者络绎不绝。回观音山宿。
    十六日，经东关。城内琼花观，昔隋炀帝来游看花，今则空观而已。沧桑几更，人事不同，真可叹也。四望亭，绿牡丹骆宏勋故事，亭犹存焉，英雄何在?亦可悲也。出南门，文峰塔。十五里三叉河、高旻寺，乃宗门之法幢，清乾隆南下游此。雍正时高僧天慧彻祖，道风大振，常住数百人。适首座朗老在客堂招待，潘君请开示，朗公云：“汝欲学道，先明因果。要知起心动念即是因，善恶之报即是果。要知前世因，今生受者是。欲知后世果，今生作者是。因果不昧，一定之理。”是晚求往禅堂坐香，闻普堂主讲开示，言及依稀越国，仿佛扬州，打破镜来，方许相见等语。潘公得悟。
    十九日，二十里瓜州，十五里乘义渡过江，镇江府上岸。观音洞香火颇旺。三里金山寺进香，某师带见方丈，潘君请开示，秋老云：“先尽人事，然后发菩提心。从静中观人忙，才得超尘脱俗。遇忙处，会偷闲，是安身立命工夫。”知客师谈：红羊时，本山遭大劫，今由曾文正、左文襄、李傅相、彭公诸大名人发起重建，藏经楼、大殿、禅堂、妙高台、佛印楼先后落成。苏东坡玉带永镇山门，惟山顶宝塔空洞，红羊火焚未修。法海洞、朝阳洞、中冷泉、仙人洞、蕲王殿、忠臣等祠，一览道风，为三江之冠，古迹已详上册。常居数百人。知客师引往禅堂坐香，听开示。头头是道，法法贯通。
    二十二日，雨后看山色，江上观波涛。十二里南门外鹤林寺，有杜鹃楼。五里竹林寺，松竹清幽。狮子窟。三里招隐寺，峰峦幽奇。望江亭，看山水大观。
    二十三日，大雨半天。当家师谈：顽石之中，良玉隐焉，寒灰之中，星火寓焉。
    二十四日，十里北门外甘露寺、龙泉试剑石、观江楼，渡江。焦山竖立江中，中流砥柱，昔日焦公修道处，故名焦山，有焦公洞。别峰庵，花草茂盛，树木清幽。松寥阁，看朱太祖像，龙蛋奇物。鹤鸣庵，有瘗鹤铭碑。定慧寺，净门丛林。潘君请知客带至方丈，开示云：“看破有尽之身躯，万境之尘缘，自息悟入，无怀境界，一轮之心月独明。”清言有味。各房细看，墨宝古迹已载上册。
    二十七日，红船渡江，潘君直往茅山，余独行。二十里高资镇，三十里空青山，有志公泉。山高清秀，行道之所，惟发心者希。
    二十八日，三十里下蜀，三十里龙潭，定水庵，华山下院。十五里宝华山、慧居寺。古隆昌寺，天下戒坛第一，常住数百人，道风行戒。莲华域、环翠楼、戒公池、八方亭、四望亭、拜经台、龙池、诸祖塔院、一叶庵。寺内不养猫，老鼠颇大。红羊劫后，圣性老和尚重兴。尝有二法子，长者大霖，罗汉形像，道德高上，留余小住，常谈因果报应，言律学戒法颇详，话心性论教义公案，开我的迷途。尝见有女子跪求，发愿以三万元满堂装金，所求者，伊表兄与帐房彼此谋害，将来不了。师云：“汝能出家，修道就解。”伊始终不允，如今生不解，生生世世成为冤家对头。
    三月初五日，下山。十五里东阳镇，五里牌头庵，慈荫律院。此去有温泉，在山涧中沐浴。三十里灵谷寺，代理本根师同看无梁殿、八功德水、志公塔、玉带白果、十里松。时有香会，十余人至殿，即邪神上身，口中乱言，其中有因果循环之理，不知是何原故。
    初六日，七十里句容县。
    初七日，五十里大茅山，山有三峰，障于半天，秀接长空，周约三十余里，高约三里许，道云第一洞天，第八福山。麓南正街，饭店客寓林立，专住香客。东街头上山大道有大碑竖立，三横字“大明律”，下书“不许妇女上山进香”，事虽如此，仍是妇女入山进香。曲折而上，沿途山洞，仙景颇多。三里大茅峰山门。大棋栏大殿供奉三茅真君，内有六房道士，皆依香火生活。面向东南，前低后高。惟大茅宫香火极盛。
    初八日，二里许二茅宫，香火次之，有羽士二人，有一年高羽士诵《金刚经》。
    初九日，约三里三茅宫，香火极微，一人看门而已。礼毕，引余由北山小径，三里许乾元观，宫殿古色，茂林深幽，乃行道之所，内有三五羽人，皆是修炼之士，留住，指示修身之法，所示三花聚顶，五气朝元，水火既济等二工夫。另一道者言：“意粗性躁，一事无成；心平气和，千祥云集。”又一真人云：“身在天地后，心在天地前。”康节云：“身在万物中，心在万物上。”