三、内线反攻，收复边区大部分失地
　　沙家店战役前后，刘邓大军已胜利挺进大别山，由陈毅、粟裕指挥的华东野战军主力也在豫皖苏边地区实施战略展开。8月22日，陈谢集团自晋南强渡黄河，出击豫西，直逼潼关，威胁西安。这样，刘邓、陈粟、陈谢三路大军南下的基本格局已经形成，全国性的战略大进攻顿时改变了敌我态势。
　　胡宗南为了自保，在整编第36师被歼后急令其主力向南撤退。8月27日，刘戡整编第29军与董钊整编第1军在米脂会合后，将8个整编旅分作四个梯队，呈方阵形，交替掩护，沿咸榆公路及其两侧搜索南逃。
　　为了迟滞胡宗南部的撤退行动，西北野战军发扬不怕疲劳、连续作战的作风，积极对敌实行反攻。8月27日至9月16日，第2纵队先后在清涧城北的九里山、石嘴驿附近和清涧、永坪之间的曲思教地区，多次勇猛侧击胡军。胡宗南各部犹如惊弓之鸟，遂在延川以南离开公路，企图从清平川西窜延安，结果在关庄、岔口地区又遭到西北野战军第1纵队和第3纵队的拦头阻击，累计损失4000余人。此后胡宗南集团主力驻守在延安及其以南地区，延安以东、以北的绥德、子长、清涧、延川、延长等县城总共只有不到两个整编旅的兵力担任守备。
　　鉴于胡部主力龟缩在延安以南地区，9月23日至10月24日，西北野战军实行内外线配合作战，发起黄龙、延清战役。其间，2纵和4纵①南下黄龙山区，进行外线作战，一度攻克白水、石堡、韩城、宜川等地，歼敌7000多人；1纵、3纵、教导旅和新4旅继续留在陕北执行内线作战任务，歼灭整编第76师师部及整编第24旅等部共8000余人，先后收复延长、延川、清涧、绥德、子长等地。10月11日，中央军委向全军发出《关于西北战场的作战经验》的指示。
　　为了扫清北线障碍，巩固后方，造成尔后南下作战的有利态势，10月下旬，彭德怀率第1纵队、第3纵队和第6纵队②由清涧北上，并在绥德军分区警备第4团和第6团的配合下，二次攻打榆林。但扫清外围后，两次攻城未克。后因宁夏马鸿逵部驰援，西北野战军主力西移打马，虽在元大滩等地歼敌4000余人，而宁马主力却绕道进入榆城。尽管先后歼敌6000余人，但自己也伤亡4000余人，加上部队严重缺粮，西北野战军遂于11月16日撒出战斗，转入后方从事冬季整训活动。
　　①9月20日，根据中央军委指示，警备第1旅、第3旅和骑兵第6师组成第4纵队。王世泰任司令员兼政治委员，阎揆要任副司令员兼参谋长。
　　②10月11日，经中央军委批准，由教导旅、新编第4旅组成第6纵队。罗元发任司令员，徐立清任政治委员，张贤约任副司令员。