(1947年3月——1948年2月)
　　1947年3月，陕甘宁边区自卫战争爆发后，根据中共中央和西北局的指示，边区各地的地方部队、游击队和民兵武装配合西北野战军主力的作战，在国民党侵占区普遍开展了群众性的游击战争。
　　陕甘宁边区的游击战争是根据中共中央关于西北战场作战的部署，在边区党、政、军领导机关的统一指挥下进行的。战争开始时，即1947年2月底，陕甘宁边区游击队已发展到5100人，经过训练的基干民兵1.5万人，民兵达15万。中共西北中央局在1947年3月21日发出《广泛开展游击战争，坚持根据地斗争》的指示，并成立陕甘宁边区南线指挥部，由警一旅、警三旅(缺八团)等部组成关中分区游击兵团，配合野战军主力作战，积极展开游击活动。当西北野战军同胡宗南部作战之际，国民党军马鸿逵整编第十八师乘隙向三边分区侵犯。3月28日，西北野战兵团司令员兼政治委员彭德怀、副政治委员习仲勋致电中共三边地委、三边军分区，强调以警三旅的八团和新编第十一旅为主，着手发动群众性的游击战，对入侵之敌实行围扰，封锁城市，寻机歼敌。4月11日，彭德怀、习仲勋又报告中央军委，从野战军中抽出少量部队和一批干部，发展和加强延属分区的游击部队，迅速展开游击战争。与此同时，陇东、绥德两个军分区分别加强其独立团与警备团，开展了对国民党进犯军的不断打击、袭扰和牵制，配合野战军主力的作战。随着战争的发展，陕甘宁边区地方部队、游击队和民兵，坚持原地斗争，以自觉而英勇的战斗行动，弥补了西北解放军人数和武器缺小的局限，造成了陷敌于灭顶之灾的人民战争的汪洋大海。
　　陕甘宁边区迅速开展的群众性游击战争，到1947年底就显示出极其重要的作用。首先是配合野战军进行的重大战役牵制敌军或直接参战。如在青化砭战役胜利前后，关中分区游击兵团连续取得了五亭子、高儿原、柳林、铁王、土桥等战斗的胜利，歼敌1000余人，直接威胁到胡宗南集团后方的安全，迫使其急忙调其整编第十师的八十三旅、八十五旅各一部前来驻防，保护其向主力的补给线。蟠龙战役过程中，陕甘宁边区南线指挥部令关中分区游击兵团出击咸榆公路洛川至耀县段。野战军南进支队(由第1纵队独一旅的三十五团和绥德分区警备第七团组成)沿咸榆公路南下展开破袭战。关中游击兵团于5月5日攻占了咸榆公路要点——耀县城，俘获国民党地方专员以下1400余人，并争取了三原与淳、耀部分保警队起义。南进支队扫除清临镇、南泥湾地区的国民党地方武装外，并于5月11日攻克金盆湾，歼灭国民党陕西自卫军第二总队五个中队的大部分，俘虏陕西第八保安中将副司令兼第二总队司令李侠等以下400余人。这两支部队同时出击，不仅牵制了国民党军，而且大大增加其胡宗南集团补给的困难。至于在游击战中地方部队和游击队直接参加野战军的重大战役更是屡见不鲜。陇东分区独立团、骑兵营都参加了野战军陇东战役作战；绥德分区警备第四团、第六团自参加第一次榆林战役后，一直偕野战军行动；延安游击支队在延安保卫战中埋雷破路阻击敌人，其后配合野战军主力收复延属广大地区。从1947年3月至年底九个月中，陕甘宁边区的地方部队和游击队武装共作战大小3064次，歼敌1.4万余人，有力地配合了野战军作战。其次，粉碎国民党胡宗南等部的“清剿”。关中分区游击兵团于1947年3月取得五亭子等战斗的胜利以后，在新解放的土桥、通润、梁庄地区建立了新的区、乡民主政权。对此胡宗南集团调驻耀县的整编第十师的两个旅各一部，立即配合原驻马栏地区的敌人，开始“清剿”。关中分区游击兵团于4月4日在小垣子地区伏击，一举歼灭胡宗南整编第八十三旅的二四八团第三营，粉碎了胡宗南集团对关中分区首次“清剿”的计划。但胡宗南集团并未因此停止对侵占区的“清剿”，知难而退，反于1947年5月至10月在延属分区，同年9月至1948年2月在关中分区，用大军穿梭“清剿”、重兵“驻剿”、建立据点分兵“围剿”等方法，竭力破坏解放区的民主政权，捕杀革命干部和革命群众，强拉壮丁，并大肆破坏青苗，烧毁房屋，抢劫粮食、物资，捣毁群众锅灶及生活所必须的一切用具，“制造无人区”(如在延属分区的垦区)，妄图把边区地方部队、游击队和群众置于无法生存的境地。胡宗南集团在施行这种灭绝人性的残暴手段的同时，继之又施展其“怀柔政策”，建立保甲制度，藉以保持其国民党反动统治。关中和延属两分区的地方部队、游击队和民兵武装，坚决进行了反“清剿”斗争。他们不断地向群众揭露敌人的阴谋，有组织、有秩序地转移群众，实行空室清野，伺机不断打击敌人，取得反“清剿”斗争的节节胜利，粉碎了敌人的阴谋，保护了群众的利益。
　　陕甘宁边区地方部队、游击队和民兵武装在激烈的游击战争中经受了考验和锻炼，得到了迅速的发展、壮大。截止1947年底，延属分区由战争爆发时有的县根本没有游击队，有的县虽然有也只是二、三十人的半武装的游击队，发展到5600多人，建立起延安游击支队。有些游击队转变为正规军；地方部队由1.6万人壮大到3.46万人，有的升编为野战军。陕甘宁边区的游击战争，包括地方部队、游击队和民兵武装，他们在实际战斗中始终配合西北野战主力，用坚决战斗精神保卫和发展陕甘宁解放区，发挥了人民战争的威力，为夺取西北解放战争的胜利作出了历史性的贡献。