(1947年9月23日——10月24日)
　　在西北野战军进行关庄、岔口追击战的同时，晋冀鲁豫野战军陈赓、谢富治率领的太岳兵团夺取了豫西和陕南商雒广大地区。此时，胡宗南部主力被抑留在延安地区，但为防止陈、谢太岳兵团进入潼关，国民党被迫从榆林、延安、运城空运第二十、第一六七、第八十三、第八十四等旅到西安，这样，在延安以东、以北的子长、清涧、延川、绥德、延长等地仅有整编第七十六师师部、整编第三十六师残部及第十二旅、第二十四旅各一部防守。黄龙地区国民党正规军也只有七八个团，且分散驻守。
　　西北野战军遵照中央军委指示，于9月23日在延长西北的安家渠召开纵队干部会议，决定野战军主力留内线歼灭延川、延长和清涧的守敌；以第二纵队和第四纵队(1947年9月20日组建，王世泰任司令员兼政治委员，辖警备第一旅、第三旅和骑兵第六师)南下，开辟黄龙山区，进行外围作战。
　　黄龙山区包括洛川、宜川以南，白水、澄城、郃阳以北，咸榆公路以东，黄河以西的广大山区。野战军在安家渠召开会议后，王震即率第二纵队攻占大、小劳山，经南泥湾、九龙泉、旧县南进黄龙山区，至10月4日攻占石堡(今黄龙)。王世泰率领第四纵队于9月25日由栒邑的土桥地区出发，在中共白水地下党组织的配合下迅速攻占该县城。接着，第二、第四两纵队在石堡东南地区会师后，先后攻克韩城、宜川两县城，俘国民党中将指挥官许用修等以下3300百余人，共缴获山野炮10门，炮弹600余发，各种弹药100余吨。9月22日，胡宗南令董钊率第一师、九十师及第二十七师的四十七旅等5个旅，由延安、甘泉向宜川增援。据所侦察到的敌援军情况分析，估计可于24日进到宜川城郊，且无战机可寻。解放军遂主动撤出宜川。第四纵队转向固临，第二纵队掩护运输弹药物资由圪针滩东渡黄河休整。
　　胡宗南部以第七十六师师部、第二十四旅部、七十团(缺第二营)及七十二团的第二营守备清涧城；第十二旅三十五团的第二营守备延川；第二十四旅的七十团第二营守备延长；七十二团(缺第二营)守备子长；三十六师之一五六旅残部及一四四旅的四三一团残部守备绥德。10月1日，彭德怀指挥西北野战军主力发起进攻，第三纵队和教导旅即日连克延长、延川二城，全歼其守敌两个营。第一纵队攻战清涧城南的三十里辅，歼敌七十六师辎重营一部。10月3日，按照野战军前委决定，新编第四旅进到青化砭附近，准备阻击延安可能增援清涧之敌；教导旅进到清涧以北的九里山，切断清涧与绥德两地敌军的联系；绥德警备第四、六两团监视和围困子长之敌，创造了围攻清涧的有利条件。4日，野战军第一、三两个纵队完成了对清涧城的包围。
　　清涧城四面环山，咸榆公路沿清涧河经西城外通过，是北上绥德、榆林，南下延安、西安的交通要冲。胡宗南占领延安以后，指令整编第七十六师师长廖昂率师部及整编第二十四旅守备清涧。半年多来，廖昂在城周围80平方公里的防区内，修筑了大小52个碉堡，重重设置鹿砦、铁丝网、堑壕等障碍物，尤其是在城东北依据九里山支脉的山麓设置制高点，同矗立在城西的笔架山，隔河相望，构成城东、西的屏障，极为险要，是野战军攻城的最大威胁。据此，彭德怀对攻城部队发出作战指示：必须准备数日的连续战斗，要不怕疲劳，发扬高度英勇、坚决、顽强的战斗精神；在战术上，攻击每一据点，事先要充分准备，不草率从事，不放过每一战机，隐蔽运动，突然攻击与短促火力相结合，集中优势兵力、火力突破一点，割裂敌人阵地，分别包围歼灭；各兵团必须协同作战，先打弱敌后打强敌。根据这一指示，各攻城部队经过充分准备后，于10月6日发起攻击，至10月9日除敌以两连兵力守备可以瞰制全城的险要高地——笔架山外，清涧外围敌人的据点基本扫清。此至，胡宗南整编第二十九军军长刘戡率整编第一师两个旅、第九十师两个旅和第二十七师的四十七旅等五个半旅，自10月8日由延安出发，驰援清涧被围的敌人，并进至子长的永坪、曲思教，野战军新编第四旅第十六团和绥德警备第四、六团对其激烈阻击。彭德怀亲自到担负攻击笔架山的第一纵队三五八旅指挥所，协同黄新庭等去阵地前沿，仔细听取和批准营连干部提出的组织新的攻打笔架山方案，并看望受伤战士。检查重新进攻的各项准备工作，大大鼓舞了指战员的战斗志气。10月10日，野战军攻击笔架山战斗重新开始，当日就攻占了笔架山所有阵地。与此同时，彭德怀又把教导旅调到两南线协同新四旅与刘戡率领的增援部队展开激战。彭德怀命令攻城部队要10日晚对清涧发动总攻击。野战军第二纵队独二旅五团首先炸开清涧城东门，接着，一纵队独一旅和三纵队独五旅的十五团协同炸开城北门。野战军涌进清涧城内与敌展开激烈巷战。10月11日凌晨全歼守敌后，撤出清涧城。野战军阻援部队于清涧城30里之外分头向东向北撤出战斗。刘戡带领5个半旅敌军，终未能挽救胡宗南整编第七十六师师部及二十四旅被歼，遂于于10月12日经清涧城北接应了绥德南撤之敌，复折子长县会合该城守敌窜回延安。延清战役计歼敌8000余人，俘敌师长廖昂、师参谋长刘学超、旅长张新，收复了延川、延长、清涧、绥德等地。
　　黄龙、延清两战役。是西北野战军内线反攻与外线作战密切配合、南北互相呼应、同时进行的攻坚战。它为西北野战军主力南下作战创造了有利条件，从战略上有力地配合了晋冀鲁豫野战军太岳兵团在豫西、陕南的作战行动。