毛泽东、彭德怀率陕甘支队经志丹县榆树沟、石畔等村庄，于1935年11月2日到达甘泉县下寺湾村。这里是中共陕甘省委所在地。毛泽东住在白云德院一孔坐北向南的石窑里，窑深2.1丈，宽各1.05丈，至今保存完好。
    3日，在此召开中央政治局常委会议，听取陕甘晋省委副书记郭洪涛和西北军委主席聂洪钧关于陕北苏区、红军及其作战情况的汇报。针对苏区内已经存在的错误的肃反，中央当机立断，决定由中央保卫局接管西北保卫局的工作，派王首道、刘向山、贾拓夫带电台火速前往瓦窑堡开展工作。
    毛泽东临行前对王首道说：“杀头不像割韭菜，韭菜割了还可以长起来，人头落地就长不拢了。”按照毛泽东的指示，王首道审阅了有关案卷，进行了深入细致的调查研究，大量事实证明，刘志丹是坚持党的正确路线的好同志。直罗镇战役结束后，毛泽东来到瓦窑堡，王首道将审查情况向中央作了汇报。党中央、毛泽东肯定了调查结果，指出逮捕刘志丹同志是错误的，是莫须有的诬陷，是机会主义疯狂病。指示立即释放刘志丹和所有受害同志，恢复领导工作。消息传出，军民欢欣鼓舞，奔走相告：“刘志丹同志得救了”，“陕北红军得救了。”
    同日，在下寺湾又召开了中央政治局会议，毛泽东提出恢复红一方面军，陕甘支队编为红一军团，红十五军团编制保存，编入红一方面军。会议决定：对外使用中共西北中央局和中华苏维埃共和国中央政府西北办事处的名义。成立西北革命军事委员会，毛泽东为主席，周恩来、彭德怀为副主席，成员有王稼祥、林彪、程子华、徐海东、聂洪钧、郭洪涛。会后，毛泽东、周恩来、彭德怀率红一军团南下和红十五军团会合，准备粉碎国民党军对陕北苏区的第三次“围剿”；张闻天，秦邦宪等率领中共中央机关前往瓦窑堡(今子长县城)。
    在下寺湾，以中华苏维埃共和国中央执行委员会主席毛泽东、副主席项英、张国焘的名义发出布告，决定在陕甘晋苏区设立中华苏维埃共和国临时中央政府驻西北办事处，最高领导机构设立主席团，博石(秦邦宪)任主席，办事处下设七部一局：
    财政部：部长林伯渠
    粮食部：部长邓发
    土地部：部长王观澜
    国民经济部：部长崔田民
    教育部：部长徐特立
    司法内务部：部长蔡树藩
    劳动部：部长邓振询
    工农检查局：局长罗梓铭
    1936年1月26日，根据形势需要，又在办事处下设立外交部，由博古兼任部长，伍修权任秘书长兼交际处处长。
    1937年9月，西北办事处更名为陕甘宁边区政府，归国民政府领导。